INVO Fertility Announces Pricing of $4.0 Million Private Placement Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
Globenewswire·2025-12-02 22:25

融资活动详情 - INVO Fertility与单一机构投资者签订证券购买协议 进行私募配售 将发行2,366,864股普通股(或等额的预融资权证)以及可购买总计4,733,728股普通股的认股权证 配售根据纳斯达克规则按市价定价 [1] - 每股普通股(或等额预融资权证)及附带认股权证的综合有效发行价格为1.69美元 认股权证行权价为每股1.69美元 可在股东批准后行使 并于股东批准日期五周年时到期 [1] - 此次发行预计将为公司带来约400万美元的总收益(扣除配售代理费及其他预计发行费用前) 发行预计于2025年12月3日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 本次证券发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及D条例进行私募 证券未进行注册 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以注册本次私募所购证券的转售 [3] 公司业务概览 - INVO Fertility是一家专注于生育市场的医疗保健服务公司 致力于为有需要的患者提供辅助生殖技术服务 [5] - 公司核心商业战略是建立、收购和运营生育诊所 包括主要提供INVOcell®医疗器械支持的阴道内培养程序的“INVO中心”以及美国本土盈利的体外受精诊所 目前在美国拥有两家运营中的INVO中心和一家IVF诊所 [5] - 公司继续向第三方拥有和运营的生育诊所销售和分销其INVOcell技术解决方案 INVOcell是一种专有的革命性医疗器械 首次允许受精和早期胚胎发育在女性体内进行 [5] - 与其它辅助生殖技术治疗相比 IVC程序为患者提供了更自然、更私密且更经济的体验 公司相信IVC程序能以传统IVF一小部分的成本提供可比的结果 并且是比宫腔内人工授精显著更有效的治疗方法 [5]