收购交易概述 - Legence Corp (纳斯达克: LGN) 收购了Innovative Mechanical & Design, LLC (IMD) [1] - 交易中，Eight Quarter Advisors (EQA) 担任卖方IMD的交易顾问 [1] - Legence是一家由Blackstone支持的全国性MEP工程、咨询、安装和维护服务提供商，服务于关键任务系统 [1] 收购方 Legence Corp 分析 - Legence的客户群包括超过60%的纳斯达克100指数成分公司 [1] - 公司业务覆盖MEP工程、咨询、安装和维护服务 [1] 被收购方 IMD 分析 - IMD总部位于科罗拉多州北部，是该地区医疗保健、制药、高等教育、半导体和超大规模计算机构的首选安装和服务合作伙伴之一 [1] - 公司过去四年实现了70%的复合年增长率(CAGR) [1] - 其成功对自身运营构成了挑战，客户需求不断增长 [1] 交易战略意义 - 此次合作为IMD在市场中建立了战略扩张平台 [1] - 交易将加强IMD的服务和维护产品、制造能力以及与财富100强公司的关系 [1] - IMD创始人表示，Legence提供了增长资源和全国竞争平台，同时保留了公司作为客户宝贵合作伙伴的核心价值 [1] - EQA董事总经理指出，Legence具备应对IMD高速增长挑战的规模、文化和竞争力 [1] 财务顾问角色 - Eight Quarter Advisors (EQA) 是一家位于丹佛和波士顿的并购咨询公司 [2] - 公司专注于为吸引机构买家的优质中小型企业提供交易服务，这些企业通常不符合传统中型市场投资银行的客户标准 [2] - IMD创始人认可EQA理解公司故事并将其价值带给市场，最终交付的结果远超最初预期 [2]