IPO计划与发行细节 - 公司及其部分股东寻求通过首次公开募股筹集4.85亿美元资金 [1] - 公司计划以每股12至14美元的价格发行股票 [2] - 公司将发行2147万股，其部分股东将发行1315万股 [2] - 按发行价区间上限计算，基于招股书中列出的流通股，公司市值约为20.5亿美元 [3] - 由高盛集团和摩根大通牵头此次发行 [7] - 公司计划在纳斯达克股票市场上市，股票代码为WLTH [7] 财务与运营状况 - 截至7月31日，公司平台资产管理规模为882亿美元 [4] - 在截至7月31日的六个月中，公司营收为1.756亿美元，净利润为6070万美元 [4] - 去年同期营收为1.459亿美元，净利润为1.323亿美元 [4] - 截至7月31日的六个月净利润中包含了1330万美元的所得税拨备，而2024年同期为5.41亿美元的税收优惠 [5] - 公司调整后的息税折旧及摊销前利润同比增长16% [5] 业务与客户 - 公司以其自动化投资产品和吸引年轻客户的在线平台而闻名 [4] - 公司还提供包括高收益储蓄账户在内的其他类银行服务 [4] 投资者与股东 - 贝莱德和威灵顿管理公司旗下基金可能购买至多1.5亿美元的IPO股票 [3] - 发行前，公司投资者包括持股19.7%的老虎环球基金、持股12.3%的DAG Ventures以及持股11.5%的Index Ventures [6] 行业背景与公司历史 - 此次上市跟随了Klarna Group Plc和Chime Financial Inc.等多家金融科技公司的步伐，尽管这两家公司股价均已跌破发行价 [6] - 汽车金融平台Lendbuzz Inc.和保险科技公司Ethos Technologies Inc.也已提交了潜在的上市申请 [6] - 瑞银集团曾在2022年同意以14亿美元收购公司以扩大其高净值客户群，但于当年晚些时候放弃了该交易 [6] - 公司此前已于6月宣布秘密提交了IPO申请 [6]