IPO计划与发行细节 - 公司及其部分股东寻求通过首次公开募股筹集4.85亿美元资金 [1] - 公司计划以每股12至14美元的价格发行股票 [1] - 公司将发行2147万股，部分现有股东将出售1315万股 [1] - 若按发行价区间上限计算，基于招股书所列流通股，公司市值将达约20.5亿美元 [2] - 高盛集团和摩根大通是此次发行的牵头行 [6] - 公司股票计划在纳斯达克交易所上市，交易代码为WLTH [6] 公司业务与财务表现 - 公司以自动化投资产品和吸引年轻客户的在线平台闻名 [3] - 公司还提供包括高收益储蓄账户在内的类银行服务 [3] - 截至7月31日，公司平台资产管理规模为882亿美元 [3] - 在截至7月31日的六个月中，公司营收为1.756亿美元，净利润为6070万美元 [3] - 上年同期营收为1.459亿美元，净利润为1.323亿美元 [3] - 公司调整后的息税折旧及摊销前利润同比增长16% [4] 投资者与股东结构 - 贝莱德和威灵顿管理公司旗下基金可能购买至多1.5亿美元的IPO股票 [2] - 发行前，老虎环球持有公司19.7%的股份，DAG Ventures持有12.3%，Index Ventures持有11.5% [5] - 瑞银集团曾在2022年同意以14亿美元收购公司，但于同年晚些时候放弃了交易 [5] 行业背景与市场动态 - 此次上市跟随了多家金融科技公司的步伐，例如Klarna Group Plc和Chime Financial Inc [4] - 汽车金融平台Lendbuzz Inc和保险科技公司Ethos Technologies Inc也已提交了潜在的上市申请 [4]