特斯拉战略规划与Optimus核心地位 - 2025年9月，马斯克发布特斯拉宏伟蓝图第四篇章，核心是通过整合人工智能、自动技术和大规模制造能力，加速向“可持续富足”转型 [2] - 人形机器人Optimus作为将AI融入物理世界的重要载体，被定位为特斯拉下一阶段的核心产品 [2] - 马斯克表示，特斯拉未来约80%的价值将来自于Optimus机器人 [2] Optimus产品进展与量产计划 - 马斯克重心回归业务，表示在Optimus上投入的精力比任何其他事情都多 [5] - 特斯拉正着手优化Gen 2版本机器人设计，计划从明年开始大规模量产Gen 3版本机器人 [5] - 根据马斯克在特斯拉2025年第三季度业绩交流会上的指引，Optimus V3将在2026年第一季度发布，并在2026年年底前开启量产 [1][5] - 公司对于2030年实现年产百万台量级机器人的规划保持不变 [5] 成本控制与供应链角色 - 根据马斯克在股东大会上的指引，机器人未来的售价目标将低于2万美元 [8] - 核心零部件国产化和规模效应是后续主要降本路径 [8] - 中国供应链完备齐全，在规模化制造上具备优势，正帮助特斯拉机器人解决大规模制造与降本难题 [1][8] - 随着特斯拉机器人接近量产，国产供应链企业加快产能建设，泰国工厂是供应链重点布局的海外生产基地 [8] 投资机会 - 随着特斯拉机器人进入量产阶段，国内供应链企业有望陆续开始受益 [1] - 推荐关注特斯拉机器人链相关公司 [1]