文章核心观点 Osisko Metals Incorporated 宣布将通过非经纪私募配售筹集约3248万美元资金 用于推进其旗舰项目Gaspé Copper的开发 并引入了Hudbay Minerals作为新的重要战略股东 同时获得了现有主要股东Agnico Eagle等的持续支持 这被视为对Gaspé Copper项目潜力的认可 [1][3][4] 私募配售详情 - 公司计划以每股0.48加元的价格 非公开发行约67,666,666股普通股 预计总收益约32,480,000加元 [1] - 配售预计将于2025年12月16日左右完成 具体取决于最终协议的签署及多伦多证券交易所的有条件批准等惯例交割条件 [4] - 配售规模取决于公司授予嘉能可加拿大公司的合同参与权等因素 [2] 战略投资者参与情况 - Hudbay Minerals Inc 将认购29,166,666股 出资14,000,000加元 配售后预计将持有公司约4.3%的已发行流通股（非摊薄基础）[3][7] - Agnico Eagle Mines Limited 计划根据现有参与权认购26,000,000股 出资12,480,000加元 配售后预计持股比例约为12.5%（部分摊薄基础）[3][7] - Franco-Nevada Corporation 将认购4,166,667股 出资2,000,000加元 [7] - 一家战略机构投资者 将认购8,333,333股 出资4,000,000加元 [7] 投资者权利与股权结构 - 公司与Hudbay Minerals将签订投资者权利协议 当Hudbay持股比例增至9.9%时 将获得增持权、参与公司未来证券发行的权利 并在满足最低持股门槛等条件后 获得董事会代表权 [3] - 此次配售体现了战略投资者对Gaspé Copper项目潜力的支持 [3] 募集资金用途 - 私募配售所得净收益将用于推进公司的Gaspé Copper项目 包括钻探、许可和技术研究 以及一般公司用途 [4] 公司项目资源概况 - Gaspé Copper项目 公司于2023年7月从嘉能可加拿大公司收购了该项目100%权益 该项目拥有当前估算的指示矿产资源量8.24亿吨 铜当量品位0.34% 推断矿产资源量6.7亿吨 铜当量品位0.38% 是北美东部最大的未开发铜资源 位于魁北克省 [6][8] - Pine Point项目 通过Pine Point Mining Limited合资公司与Appian Capital Advisory LLP合作推进 该项目拥有当前估算的指示矿产资源量4950万吨 锌当量品位5.52% 推断矿产资源量830万吨 锌当量品位5.64% 是加拿大最大的过去生产锌矿营地之一 基础设施便利 [9]