公司IPO计划 - 公司计划于2024年1月提交首次公开募股申请 募资规模目标为10亿美元 这将是印度医院运营商规模最大的此类上市 [9] - 公司目标估值高达130亿美元 最终细节可能因讨论仍在进行而有所变动 [1][9] - IPO将包括新发行股票以及现有投资者的出售要约 [1][9] 公司业务与财务 - 公司是班加罗尔的一家医院连锁集团 隶属于一个业务涵盖医疗保健、教育和保险的 conglomerate [6][9] - 公司拥有超过10,500张运营床位 [6][9] - 公司通过收购迅速扩张 最近收购了Sahyadri Hospitals Pvt [9] - 2023年6月 KKR宣布提供6亿美元融资以帮助公司加速其增长计划 [6][9] 行业背景与比较 - 若上市成功 公司可能成为印度最有价值的医疗保健运营商 [4][9] - 目前印度最有价值的医院连锁是Max Healthcare Institute Ltd 其市值约为120亿美元 [6][9] - 上一次印度大型医院IPO是今年早些时候Dr Agarwal's Health Care的3.5亿美元募资 [6][9] - 此次发行突显了投资者对印度医疗保健平台日益增长的兴趣 [4][9] 交易相关方 - 公司正与包括Kotak Mahindra Capital Co、Axis Bank Ltd、Goldman Sachs Group Inc、JPMorgan Chase & Co和Jefferies Group LLC的当地分支机构在内的顾问合作进行此次潜在发行 [9] - 公司得到了新加坡国有投资机构淡马锡控股的支持 [4][9] - 2023年6月 有报道称公司曾要求银行家暂停其IPO工作 以推进从安大略省教师养老金计划委员会收购马哈拉施特拉邦最大的医院连锁Sahyadri [9]