融资完成情况 - 公司于2025年12月2日完成了先前宣布的非经纪私募配售的第一部分 [1] - 本次发行共筹集总收益5,698,269.06美元 [2] - 发行包括30,062,500股国家流转股单位，每股价格0.08美元 [2] - 发行包括37,761,989股关键矿物流转股单位，每股价格0.085美元 [2] - 发行包括1,192,857股非流转股单位，每股价格0.07美元 [2] 发行单位构成与认股权证 - 每个国家流转股单位由一股国家流转股构成 [3] - 每个关键矿物流转股单位由一股关键矿物流转股构成 [3] - 每个非流转股单位由一股普通股构成 [3] - 每个发行单位还包含一份不可转让的认股权证 [3] - 每份认股权证允许持有人在2028年12月2日前以每股0.10美元的价格购买公司的一股额外非流转普通股 [3] 关联方交易与豁免 - 一位内部人士参与了此次发行，向公司支付了总计29,999.90美元的现金对价 [4] - 该交易构成多伦多证券交易所创业板政策5.9下的关联方交易 [4] - 公司利用了多边文书61-101第5.5(c)条的豁免，免除了正式估值要求 [4] - 公司利用了多边文书61-101第5.7(1)(b)条的豁免，免除了少数股东批准要求 [4] - 豁免依据是交易中拟发行证券的公允市场价值以及公司因此获得的对价，在涉及利益相关方的部分未超过2,500,000美元 [4] 募集资金用途 - 出售国家流转股单位所得款项将用于产生《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” [5] - 出售关键矿物流转股单位所得总收益将用于产生该法案第127(9)款定义的“流转关键矿物采矿支出” [5] - 勘探支出主要用于不列颠哥伦比亚省的Thorn铜金项目和安大略省的Langis银钴项目的钻探 [5] - 出售非流转股单位所得总收益将用于一般公司用途 [5] 持有期与发行豁免 - 发行给国家流转股单位和关键矿物流转股单位认购者的证券，以及发行给海外认购者的部分非流转股单位，将根据适用的加拿大证券法持有至2026年4月3日 [6] - 根据国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免，有342,857股普通股及构成非流转股单位的认股权证向除魁北克省外的加拿大居民投资者发售 [7] - 由于非流转股单位的发行是根据上市发行人融资豁免完成的，因此发行给加拿大居民认购者的、构成非流转股单位基础的普通股和认股权证不受加拿大证券法规定的持有期限制 [7] 中间人费用 - 公司向为公司介绍认购者的公平交易方支付了总计88,246.14美元的中间人费用 [8] - 同时支付了1,051,481份不可转让的认股权证，允许持有人在2028年12月2日前以每股0.10美元的价格购买公司普通股 [8]