收购交易概述 - 美国财富管理公司Creative Planning收购了美国注册投资顾问公司Burt Wealth Advisors [1] - 此次交易为Creative Planning在过去两年内的第15次收购 [1] - 交易为Creative Planning的投资组合增加了10亿美元的管理资产 [1] 被收购方业务介绍 - Burt Wealth Advisors成立于1985年 [1] - 公司提供包括退休规划、税务策略、教育基金、遗产规划及商业规划在内的财务规划服务 [1] - 公司还提供投资组合与投资管理服务 以及财富转移、遗产和慈善规划支持 [2] - 公司协助客户进行遗产管理和分配 旨在通过减少税收和开支来最大化遗产价值 [2] 交易动机与协同效应 - Burt Wealth管理层表示 加入Creative Planning可使客户获得其全套服务 同时保持公司自成立以来所秉持的个性化服务特色 [3] - 双方公司均秉持以客户利益为先 投资于长期关系 并营造顾问能发挥最佳水平的协作环境 [3] - Creative Planning首席执行官表示 Burt Wealth三十年的经验、高专业水准及客户至上的承诺 与公司的价值观和未来愿景完美契合 [5] 收购方业务规模与服务 - Creative Planning为个人、401(k)计划及机构客户提供服务 [3] - 公司服务包括投资管理、退休规划、信托服务、税务规划和家族办公室解决方案 [4] - 截至2025年9月30日 Creative Planning及其附属公司在全美50个州和90个国家管理和提供咨询的资产超过3900亿美元 [4] 交易相关方 - Gorman Jones在此次收购中担任Burt Wealth的独家财务顾问 [4]