行业趋势：从技术配置到跨终端智能平台竞争 - 中国智能电动车产业竞争已从“技术配置竞争”进入“跨终端智能平台竞争”阶段，新势力正将战略重点转向“物理AI”[1] - “物理AI”旨在让AI理解、导航并与三维物理世界交互，是实现机器真正智能的关键，其发展需要超越大语言模型的“世界模型”[3] - 行业竞争正跨越边界，转向“物理世界的AI化”这一更高维度，未来的胜出者可能是能在人们生活中建立统一AI体验的系统型公司，而不仅是硬件优秀的车企[16][17] 市场基础与规模 - 2024年中国新能源汽车产销量分别达到约1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长均超过30%，强势取代燃油车地位，为“物理AI”提供了庞大的用户规模与场景[4] - 2024年中国腕戴设备出货量超过6100万台，市场位居全球前列，可穿戴与AR/VR生态为智能眼镜等终端普及奠定基础[6] - 据测算，2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元人民币，同年机器人市场规模将突破1500亿元，两者都即将进入量产元年，为“物理AI”提供新载体[6] 主要参与者的战略与实践 - 理想汽车：2024年交付接近50万辆，形成庞大车主样本与数据池[4]；其“物理AI”战略以Livis为系统品牌与OS，贯穿车、眼镜、家庭等多物理端，以“时间线记忆+VLA（感知—理解—行动）”为技术范式[7]；将全新AI眼镜定位为生态“本体”，串联车、眼镜、家庭形成“记忆与行为闭环”[9]；公司研发体系新设聚焦穿戴机器人和空间机器人的部门，认为“空间交互+AI能力”是未来技术发展核心[11] - 小鹏汽车：在2024年实现营收与交付显著增长，为AI赛道投入提供资金与规模保障[4]；致力于“让车辆成为用户生活的一部分”，通过新一代VLA模型将自动驾驶的“决策闭环”扩展至更多物理形态，实现对物理世界的智能交互[9][11] - 其他参与者：蔚来、华为虽未明确使用“物理AI”概念，但其创建的NWM、WA世界模型也展示了在辅助驾驶领域对AI控制物理世界的探索[11] 商业化与商业价值 - “物理AI”能将“购车”单次交易转化为持续的服务关系，通过加深现有车主使用场景和吸引科技敏感用户，拓展用户基数并提高长期留存[13] - 跨端技术的闭环能力使企业能够推出基于订阅、增值服务与场景化功能的商业化路径，在硬件销售外形成可持续营收来源[15] - “物理AI”的实践对外是企业技术实力的名片，对内是组织文化与执行力的佐证，有助于强化品牌与高管形象，传递明确的品牌主张[12] 技术挑战与工程难题 - 发展“物理AI”要求硬件优化续航与响应，而非简单堆算力[16] - 相较于传统大语言模型，机器人作为物理系统的全面展现，在控制端更接近甚至难于自动驾驶汽车，存在显著的工程难题[16] - “物理AI”的推广还面临法规与责任界定、用户采纳与体验教育、高投入长期博弈等多维度阻力[16]