交易核心 - Legado Capital Advisors作为顾问 协助Diversified公司完成了一笔变革性融资 该笔资产支持证券用于直接收购融资 无需过桥贷款 从而节省了时间和成本 并确保了交易的顺利完成[1] - 此次交易展示了资产支持证券产品的影响和优势 使买家在寻求收购时能够优化资本成本 同时使卖家能够为其资产获得最高价值[1] 交易细节 - 发行了规模为4亿美元的ABS XI票据 采用主信托结构[1] - 此次私人资产支持证券化 利用了DEC先前宣布的与凯雷集团的战略合作伙伴关系[1] - A档票据的混合票面利率定价为5.97%[1] 交易影响 - 此次融资交易进一步强化了Diversified公司的资本结构 并提供了与其高质量资产状况相匹配的长期低成本资金[1] 公司背景 - Legado Capital Advisors是一家领先的咨询和资本解决方案公司 专注于石油和天然气行业公司的结构化融资、战略交易、投资者定位和资本市场执行[1] - 该公司拥有深厚的行业专业知识 采用以关系为导向的方法 并提供创新的财务咨询服务 以帮助客户优化资本结构并实现长期价值创造[1]