贸易与产业政策 - 美英达成贸易协议 英国同意为国民医疗服务体系采购的新药净价支付提高25% 并将制药商需支付的销售返款上限降至15% 以换取美国对英国药品的免关税进口 [1] 宏观经济与央行政策 - 美国利率期货市场定价显示 市场预计本月美联储货币政策委员会会议降息25个基点的概率为87.2% 维持利率不变的概率为12.8% [2] - 美国11月ISM制造业指数意外降至48.2 为14个月低点 低于预期的49.0 而11月标普全球制造业PMI终值上修至52.2 高于预期的51.9 [2] - 经合组织预计美国经济今年增长2% 明年增长1.7% 较此前对今明两年增长1.8%和1.5%的预测有所上调 预计全球经济今年增长3.2% 明年增长放缓至2.9% [5] - 欧元区11月CPI同比上涨2.2% 高于预期的2.1% 核心CPI同比上涨2.4% 符合预期 10月失业率维持在6.4% 高于预期的6.3% [7][8][9] - 日本11月家庭信心指数为37.5 强于预期的36.2 [12] - 美联储副主席巴尔将于今日在众议院金融服务委员会就“对审慎监管机构的监督”作证 [6] - 10年期美国国债收益率下跌0.10%至4.093% [6] 美国股市动态 - 昨日美股主要指数收跌 今日盘前 12月标普500 E-Mini期货上涨0.27% 12月纳斯达克100 E-Mini期货上涨0.39% 预示市场可能反弹 [3][4] - 个股方面 昨日Moderna因FDA报告提示疫苗与心肌炎相关死亡风险而下跌超7% 加密货币相关股因比特币暴跌超5%而走低 Coinbase跌超4% MicroStrategy跌超3% Joby Aviation因高盛给予“卖出”评级而跌超6% Synopsys因英伟达投资20亿美元而上涨超4% [3] - 今日盘前 Chip stocks走高 Marvell Technology涨超2% Broadcom涨近1% MongoDB因第三季度业绩强劲并上调全年指引而暴涨超23% Credo Technology因第二财季业绩超预期并给出强劲第三财季营收指引而跳涨超18% DexCom因摩根士丹利将其评级上调至“增持”而涨约2% Warner Bros. Discovery因报道称竞购战加剧而上涨超1% [13][14][15] - 今日市场将关注CrowdStrike Holdings、Marvell Technology、Pure Storage等公司的财报 [5][15] 欧洲与亚洲市场 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨0.58% 银行股领涨 此前英国央行将一级资本充足率的“适当基准”降至风险加权资产的13%左右 并宣布七大银行资本充足 工业股亦上涨 [7] - 拜耳公司股价飙升超9% 因特朗普政府敦促美国最高法院考虑其阻止数千起Roundup除草剂致癌诉讼的请求 [7] - 中国上证综指今日收盘下跌0.42% 投资者在关键政策会议前保持谨慎 AI相关股因获利了结而回落 市场等待本月政治局会议和中央经济工作会议 蔚来因11月交付量不及预期在香港下跌超6% [9][10] - 日本日经225指数今日收盘持平 金融股表现优异 公用事业和科技股走低 日本央行行长植田和男表示将权衡加息利弊并做出适当决定 发那科因宣布与英伟达合作利用AI技术改进工业机器人而上涨超6% 日经波动率指数下跌4.89%至28.61 [9][11] 行业与公司合作 - 英伟达与Synopsys达成广泛的工程与设计合作伙伴关系 并向其投资20亿美元 [3] - 发那科宣布计划与英伟达合作 利用AI技术改进工业机器人 [11]