文章核心观点 - AI计算市场正从通用型GPU向针对特定工作负载和应用的专用芯片及模型演变 市场格局将更加多元化 尽管英伟达可能失去部分市场份额 但整体市场规模的快速增长为各类参与者提供了广阔空间[1][2][6] - 除了消费级AI助手应用 工业仿真、生物科技等领域的AI应用正在兴起 驱动对多样化计算能力的需求[11][12] - 美国通过《芯片与科学法案》等政府投资支持本土芯片制造与设备技术研发 旨在构建更稳固的供应链并提升长期竞争力[13][16][17] AI计算市场格局演变 - 亚马逊等云巨头正根据客户需求构建垂直整合的AI能力 表明市场将出现针对不同工作负载的多样化模型[1] - 市场不应将AI计算视为同质化市场 未来将出现服务于不同工作负载的多种模型[2] - 开发与运行不同模型需要不同的芯片 专用集成电路将扮演重要角色[3][5] - 亚马逊与Marvell合作、谷歌与博通合作开发内部芯片的趋势日益显著[3] - 英伟达在AI计算领域的市场份额预计将随时间推移而下降 但由于整体市场需求增长极其迅猛 其业务仍将增长 未来数年行业可能仍无法满足全部需求[6] 专用芯片与行业合作动态 - Marvell公司发布财报并完成了对Celestial AI的关键收购 后者技术涉及激光互联[3][4] - 英伟达与新思科技的合作展示了工业数字孪生等应用对AI算力的需求[11] - 基于GPU的加速器以及像Celestial AI为Marvell带来的互联架构创新 正在加速各行业的计算进程[13] AI应用场景拓展 - 微软和Salesforce等公司在推广AI助手代理方面面临挑战 例如微软降低了其客户采用代理的销售目标[9][10] - 除了智能助手 工业仿真和生物科技制药等领域存在大量AI应用机会 这些领域过去受限于CPU的计算能力[11][12] 美国芯片产业政策与投资 - 美国政府通过《芯片与科学法案》向芯片初创公司X-Light投资了1.5亿美元[13][15] - X-Light正在开发用于光刻技术的新型激光技术 旨在挑战ASML在极紫外光刻领域的领导地位[14][15] - 该项目的研发将在奥尔巴尼纳米技术中心进行 这是一个行业主要的协作研发中心 汇集了所有主要参与者[16] - 此类政府资助项目旨在补贴可广泛惠及行业的基础技术 最终提升美国在设备制造领域的地位 但实现目标需要多年时间[16][17]