公司融资公告核心摘要 - FireFly Metals Ltd 成功完成一项总额约1.341亿澳元的股权融资 用于支持其加拿大Green Bay铜金项目的资源增长和升级研究 并推进最终投资决策前的扩大化经济研究 [3][4][5] - 融资完成后 公司预计交易成本前的模拟现金总额将达到2.441亿澳元 [8] 融资方案具体构成 - 慈善流转股配售：面向加拿大投资者 融资约1640万澳元 发行约782.96万股新股 每股价格约2.09澳元 较2025年12月1日收盘价溢价7.5% 较机构配售价溢价23.0% [8][9] - 机构配售：面向成熟及专业投资者 融资8500万澳元 发行5000万股新股 每股价格1.70澳元 较2025年12月1日收盘价折让12.6% 较10日成交量加权平均价折让4.6% [8][9][16] - 加拿大包销交易融资：由BMO资本市场牵头承销 融资约3280万澳元 发行1923.08万股新股 每股价格1.70澳元 并附有最多额外15%的超额配售选择权 [8][9][17] - 股东认购计划：面向符合条件的澳大利亚和新西兰股东 计划额外融资最多500万澳元 发行价同为每股1.70澳元 [7][21] 资金用途 - 融资净收益将主要用于加拿大Green Bay铜金项目的支出 包括：开发及早期工程 扩大化采矿方案的技术研究 地下钻探以增长资源 区域勘探钻探 以及一般行政和营运资金 [23][26] 项目运营计划 - 公司将把钻机数量增加至9台 开展积极的钻探活动 以延伸已知矿化带并勘探新的区域前景 [5] - 公司正通过推进扩大化采矿研究来降低Green Bay项目风险 目标是在2026日历年上半年完成研究 并最终推进至最终投资决策 [5] 公司资产与资源概况 - Green Bay铜金项目：位于加拿大纽芬兰 拥有符合JORC 2012和NI 43-101标准的矿产资源总量 其中探明+控制资源量为5040万吨 铜当量品位2.0% 含86.3万吨铜当量金属 推断资源量为2930万吨 铜当量品位2.5% 含72.2万吨铜当量金属 [28] - Pickle Crow金项目：公司持有70%权益 位于加拿大安大略省 推断资源量为1190万吨 金品位7.2克/吨 含280万盎司黄金 [29] - Limestone Well钒钛项目：公司持有90%权益 位于西澳大利亚 [29] 关键财务与交易数据 - 整体股权融资相对于10日成交量加权平均价的折让仅为2.3% [8] - 慈善流转股配售的结算预计在2025年12月11日进行 机构配售结算预计在2025年12月11日左右 加拿大包销交易融资预计在2025年12月17日左右完成 [13][16][18] - 股东认购计划预计于2025年12月10日开放 2025年12月31日截止 新股发行预计在2026年1月7日 [25][27] 顾问与法律团队 - Canaccord Genuity 担任机构配售和慈善流转股配售中大宗交易部分的独家牵头经办人和簿记行 [23] - BMO资本市场 担任加拿大包销交易的独家承销商和簿记行 [24] - Hamilton Locke 和 Osler, Hoskin & Harcourt LLP 分别担任公司的澳大利亚和加拿大法律顾问 [24]