行业整体趋势 - 全球人形机器人产业正迎来关键转折 积极信号显示行业在2026年实现量产目标的可能性增大 [1] - 特斯拉计划扩大Optimus人形机器人产能 首先在加州弗里蒙特建设产能100万台的生产线 随后在得州奥斯汀市打造产能1000万台的产线 [1] - 欧洲投资者对人形机器人及具身智能领域的兴趣较去年同期大幅增强 普遍认为该领域蕴含结构性增长机会 [1] - 尽管未来1-2年人形机器人业务难贡献显著利润 资本市场已开始提前布局关注产业链长期潜力 [1] - 特斯拉的产能规划与越疆等公司持续获取大额订单 表明产业链正加速落地 [3] 中国市场动态 - 中国人形机器人企业展现出强劲的订单动能 加速在工业与商业场景的规模化应用落地 [2] - 越疆持续斩获多项新订单 涵盖人形机器人 四足机器人及具身智能协作机器人 [2] - 2025年10月29日 精密制造企业瑞德丰向越疆采购总额超8050万元的具身智能机器人产品与解决方案 [2] - 2025年11月4日 蓝思科技承诺在2025年向越疆采购1000台具身智能机器人 [2] 应用场景扩展 - 具身智能机器人应用场景从工业制造向商业服务领域快速扩展 [2] - 越疆于11月与绿源集团签署5000台四足机器人合作协议 共同推动智慧门店升级计划 覆盖门店导览 产品演示 客户服务等场景 [2] - 曹操出行与越疆达成战略合作 越疆人形机器人入驻行业首个"绿色智能通行岛" 共同打造行业级解决方案 为具身智能在出行 物流等领域规模化应用开辟路径 [2]