交易核心条款 - TechStar及目标公司Seyond Holdings Ltd 与蔚来集团全资子公司Nio Nextev Limited订立认购协议 [1] - Nio Nextev Limited有条件同意认购约2867.21万股继承公司股份 占交割后总股本的2.21% [1] - 总认购价格约为2.867亿港元 每股价格为10.00港元 [1] - 同时拟向专业投资者配售840.95万股PEF配售股份 募资8409.5万港元 [1] - 本次获准许股权融资所得款项总额约为3.71亿港元 [1] - 所得款项净额估计约为3.605亿港元 相当于每股净发行价约9.72港元 [1] 资金用途规划 - 约60%的募集资金净额将用于研发新激光雷达架构、硬件及软件升级 [1] - 约20%将用于升级现有生产线 [1] - 约10%将用于继承公司的全球扩张 [1] - 约10%将用于一般公司用途 [1] 交易相关方背景与上市安排 - 认购方Nio Nextev Limited是一家于香港注册成立的投资控股公司 由蔚来集团(09866)全资拥有 [2] - 蔚来集团是高端智能电动汽车市场的先驱及领先企业 [2] - 蔚来集团目前是目标公司Seyond Holdings Ltd的主要客户 [2] - 继承公司已向联交所申请批准其股份及上市权证于主板上市及买卖 [2] - 联交所已于2025年11月11日授出原则上批准 [2] - 于本次交易交割后 继承公司股份及上市权证将在联交所主板上市 [2]