融资方案详情 - 公司宣布扩大非经纪的LIFE融资规模 由于投资者需求强劲 发行规模增至最多8,888,889股普通股 每股发行价为0.18加元 总募集资金最高可达160万加元 [1] - 此次发行依据的是国家文件45-106第5A部分下的上市发行人融资豁免 [1] - 发行预计将于2025年12月16日左右或公司决定的其他日期完成 仍需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例条件 [3] 资金用途与运营规划 - 发行净收益连同其他可用资金将用于支持持续的业务运营 包括营运资金和一般公司用途 [4] - 假设发行100%完成 预计净收益将为公司提供足够的财务资源 支持其运营约四到五年 [4] - 在此期间 公司将继续推动Donkin煤矿的运营重启 通过与Carver公司的合作推进近期宣布的Lazy Head骨料项目的许可、环境审查和技术工作 并与Carver共同推进对纽芬兰骨料机会的早期技术和商业评估 [4] - 公司继续与Vulcan Materials Company就Black Point采石场项目的最终投资决定状态和时间以及相关的40万加元里程碑付款进行沟通 [4] 发行结构与监管信息 - 根据修订后的发行文件 投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [2] - 根据适用的监管要求 发行股份可在加拿大除魁北克省外的各省和地区依据上市发行人融资豁免进行私募发售 也可根据美国1933年证券法修正案及适用的美国州证券法的注册豁免在美国发售 并可在加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售 [5] - 根据上市发行人融资豁免向加拿大居民认购人发行的股份 将不受加拿大适用证券法规定的持有期限制 [5] 公司背景与资产状况 - 公司是一家总部位于新斯科舍省的矿业开发公司 成立于2012年 其最大的股东群体是新斯科舍省人 [7] - 公司主要资产包括新斯科舍省布雷顿角Donkin煤矿的煤炭销售特许权使用费 以及新斯科舍省盖斯伯勒县已获许可的Black Point项目的骨料销售特许权使用费 [7] - 公司拥有已发行和流通的普通股51,292,000股 完全摊薄后为53,992,000股 [7]