融资交易核心条款 - 公司与单一机构投资者签订证券购买协议 进行私募融资[1] - 融资涉及发行1,657,460股普通股（或其等价物）以及可购买最多3,314,920股普通股的认股权证[1] - 每股普通股及认股权证的综合有效价格为3.62美元 融资总毛收入约为600万美元[1] - 认股权证行权价为每股3.62美元 获得股东批准后即可行权 有效期为自首次行权日起五年[1] - 交易预计于2025年12月5日左右完成 需满足惯例交割条件[2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理[2] 资金用途与战略意义 - 公司预计将此次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途[2] - 首席执行官表示 这笔600万美元的融资将加速公司的无机增长战略 推动积压订单的持续执行 并加强其在人工智能网络安全和政府关键任务IT解决方案领域的领先地位[2] 证券发行法律依据与安排 - 本次证券发行与销售依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及/或其颁布的D条例豁免注册 并符合适用的州证券法[2] - 根据与投资者签订的证券购买协议 公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以涵盖本次发行中出售的普通股及认股权证所对应的普通股的转售[2] 公司业务概况 - 公司是面向公共部门的技术和人员配置解决方案领域的上市公司领导者[1] - 公司是一家提供IT网络安全解决方案和人工智能的前瞻性供应商 致力于向全球客户提供安全、可靠和创新的服务[4] - 公司专注于网络安全、项目管理和业务连续性 利用其人工智能增强的ARx平台和专家团队赋能客户并保障其运营[4] - 公司通过其子公司服务于政府、医疗保健和企业客户[4]