核心观点 - StorageVault Canada Inc 成功完成其混合次级债券的发行 承销商全额行使超额配售权 使发行总收益达到5750万美元 公司将利用净收益偿还银行债务 为未来收购及一般公司用途提供资金 [1][3] 融资详情 - 本次发行的混合次级债券总额为5750万美元 其中因承销商全额行使超额配售权而增加了750万美元的发行额 [1] - 债券发行价格为每张1000美元 [1] - 债券年利率为5.60% 每半年付息一次 付息日为每年6月30日和12月31日 首次付息日为2026年6月30日 债券将于2030年12月31日到期 [2] - 该债券已于2025年11月28日在多伦多证券交易所开始交易 交易代码为“SVI.DB.D” [2] - 本次发行由加拿大帝国商业银行世界市场和丰业资本牵头 承销团还包括其他多家知名金融机构 [1] 资金用途 - 发行净收益将首先用于偿还银行债务 该银行债务后续可能被重新提取 以赎回将于2026年1月31日到期的、利率为5.75%的上市债券 [3] - 资金还将用于为潜在的未来收购以及一般公司用途提供资金 [3] 公司背景 - StorageVault 在加拿大拥有并运营265个存储地点 其中自有物业232处 以及超过5000个便携式存储单元 [6] - 公司拥有的存储空间总面积超过1320万可出租平方英尺 土地面积达768英亩 [6] - 除自助仓储外 公司还提供“最后一英里”存储和物流解决方案 以及专业的记录管理服务 包括文档和媒体存储、成像和销毁服务 [6]