公司融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售 拟筹集最高112万美元的总收益[1] - 公司将发行最多200万个流转股单位 每个单位价格为0.56加元[1] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和半份普通股认购权证[1] - 每份完整的认购权证行权价为0.65加元 可换取一股非流转普通股 有效期最长为36个月[1] 资金用途 - 出售流转股单位所得收益计划用于产生“加拿大勘探支出”[2] - 该支出将符合《加拿大所得税法》下的流转采矿支出资格 并可放弃给购买者[2] 交易条款与条件 - 私募配售受惯例成交条件约束[3] - 根据此次发行发行的证券将受法定四个月零一天的持有期限制[3] - 公司可能向为此次发行担任发现者的人员支付6%的现金加6%的发现者费用 符合加拿大证券交易所规则[3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家稀土和关键金属勘探公司 致力于在美洲建立区域规模机会的投资组合[4] - 公司资产包括不列颠哥伦比亚省的Mantle项目 安大略省北部的Garrow稀土元素项目 安大略省的Schryburt Lake稀土和铌项目 美国科罗拉多州的Iron Hills关键和稀土项目 以及巴西的Turvolândia和São Sepé稀土元素项目[4] - 在整个投资组合中 公司以地质特征显著且司法管辖区支持的地区为目标 应用地球化学、地球物理和地质数据集来生成并推进高确信度的先发勘探目标[4]