融资完成详情 - 公司已完成此前宣布的包销私募融资 以每股4美元的价格发行了33,062,500股普通股 筹集总收益1亿3225万美元 并包含承销商全额行使的超额配售选择权 [1] 融资资金用途 - 融资所得净收益预计将用于支付收购Crescent Silver, LLC 100%股权的现金部分 该公司拥有位于美国爱达荷州的Crescent矿 [2] - 资金还将用于收购完成后Crescent矿的资本支出和营运资金支持 以及用于一般营运资金和公司一般用途 [2] 管理层评论与战略规划 - 管理层对完成此次超额认购的1亿3225万美元融资表示满意 并欢迎几位新的大型股东加入 [3] - 预计Crescent收购将在未来几天内完成 融资到位后 公司已为推进Crescent矿达到生产决策所需的近期资本投资做好了充分资金准备 [3] - 公司将在Galena和Crescent两地继续推进积极的勘探钻探计划 以支持Galena的产量提升和Crescent的生产决策 [3] - Galena项目取得积极进展 公司已提前收到原定于2026年交付的Coeur竖井新提升机电机 并计划像在3号竖井那样提前更换和升级现有电机 为此 公司计划在12月暂停生产21天 [3] - 管理层认为 随着此次升级完成以及融资后强劲的资产负债表 2026年将是前景非常强劲的一年 [3] - 公司期待在收购完成后立即开始在Crescent开展工作 以在未来几年最大化Galena运营和设施的价值 [4] 投资者参与情况 - 此次发行吸引了多家关键大型机构投资者的兴趣 包括公司最大股东Eric Sprott [4] - Eric Sprott实益拥有的实体根据此次发行合计购买了90万股发行股份 [4] - 此次发行涉及关联方交易 但公司依据MI 61-101获得了正式估值和少数股东批准要求的豁免 因为涉及关联方的交易公平市值不超过公司市值的25% [4] 公司背景与业务 - 公司是一家快速增长的北美矿业公司 在美国和墨西哥的高品位矿山生产银、铜和锑 [7] - 2024年12月 公司通过与Eric Sprott和Paul Huet领导的管理团队交易 获得了Galena Complex的全部所有权 巩固了其作为美国核心白银资产和美国领先的活跃锑生产矿的地位 [7] - 公司还在墨西哥锡那罗亚州拥有并运营Cosalá项目 [7] - Eric Sprott是公司最大股东 持股约20% 公司已获得充足资金以积极提升Galena的产量 [7] - 公司与Ocean Partners签订了新的非限制性5年期多金属承购协议 用于在Teck Resources的不列颠哥伦比亚省冶炼厂处理Galena的任何数量精矿 [7] - 公司的目标是成为领先的北美白银生产商和美国产锑的关键来源 [7]