公司融资活动 - 奋进白银公司成功完成总额3.5亿美元的可转换优先票据发行 该发行包括全额行使了授予票据初始购买人的5000万美元超额配售选择权 [1] - 本次发行的票据为2031年到期的无担保可转换优先票据 票面利率为0.25% [1] - 票据的初始转换率为每1000美元本金可转换为80.2890股公司普通股 相当于每股初始转换价格约为12.4550美元 [1] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于偿还其与ING Capital LLC及法国兴业银行的高级担保债务融资 [2] - 部分资金将用于推进其位于墨西哥杜兰戈州的Pitarrilla项目 [2] - 剩余资金将用于一般公司用途 包括战略机会 [2] 证券发行条款与限制 - 本次发行的票据及可转换的普通股未根据美国《1933年证券法》或其修订版进行注册 也未根据任何州证券法注册或在加拿大通过招股说明书进行资格认定 [3] - 票据及股份不得在美国境内发售或销售 除非根据《证券法》进行注册或适用注册豁免 [3] - 票据仅向美国境内的“合格机构买家”以及根据《证券法》S条例要求在美国境外发售 [3] - 票据在加拿大不得发售或销售 除非根据适用的加拿大省级和地区证券法的招股说明书要求获得豁免 [3] 公司业务概况 - 奋进白银公司是一家中型白银生产商 在墨西哥和秘鲁拥有四个在产矿山 [5] - 公司在墨西哥、智利和美国拥有强大的勘探项目管道 [5] - 公司在发现、开发和负责任采矿方面拥有良好的记录 正通过有机增长创造持久价值 目标是成为领先的高级白银生产商 [5]