公司融资公告 - MetalQuest Mining Inc 宣布进行一项非经纪私募配售融资 计划发行最多8,333,333个流通股单位 每股价格0.18加元 预计筹集最多150万加元 同时发行最多6,000,000个非流通股单位 每股价格0.17加元 预计筹集最多102万加元 [1] 融资单位结构 - 每个流通股单位包含一股流通普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在交割后两年内以每股0.40加元的行权价购买一股额外普通股 [2] - 每个非流通股单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在交割后两年内以每股0.40加元的行权价购买一股额外普通股 [3] 募集资金用途 - 流通股单位私募所得资金将用于Superior Iron项目以及在魁北克和加拿大的符合流通股条件的资产 [4] - 非流通股单位私募所得资金将用于营运资金和勘探 [4] 中介费用与锁定期 - 公司可能向符合资格的中介支付中介费 形式为5%现金和/或5%不可转让认股权证 中介费权证允许中介以每股0.40加元的价格购买普通股 有效期两年 [4] - 所有与非流通股单位 流通股单位以及中介费权证相关的证券 将根据加拿大证券法受到四个月零一天的锁定期限制 [4] 关联方参与 - 公司内部人士及现有控股股东将参与此次私募配售 [5] - 向内部人士发行非流通股单位或流通股单位将构成关联方交易 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 不进行正式估值和少数股东批准 因为预计内部人士购买的单位公允市场价值及支付对价均不超过公司市值的25% [5]