私募配售完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售 通过发行31,799,360个单位 每单位价格为0.11加元 募集资金总额为3,497,929.66加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行日起两年内以0.16加元的价格购买一股普通股 [2] - 本次配售所得款项将用于一般营运资金用途 所有发行的证券自发行之日起有四个月零一天的禁售期 [3] 配售相关费用与关联交易 - 公司向符合条件的发现者支付了总计7,821加元的现金佣金 并发行了71,100份经纪人权证 每份经纪人权证允许持有人在发行日起两年内以0.16加元的价格购买一股普通股 [4] - 本次配售构成关联交易 因为一名内部人士根据配售购买了3,845,454个单位 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了估值和小股东批准要求 因为内部人士参与配售的公平市场价值未超过公司市值的25% 公司未在配售结束前至少21天提交重大变更报告 认为为迅速完成配售此举合理 [5] 公司业务概况 - Carolina Rush Corporation是一家专注于美国东南部的勘探公司 正在推进南卡罗来纳州的Brewer金铜项目 该项目目前与OceanaGold Corporation签订了赚取期权协议 [7] - Brewer是一个大型、勘探不足的矿化系统 已证实存在近地表浅成热液型金铜矿化 并具有深部斑岩型矿化潜力 该项目距离OceanaGold正在生产的Haile金矿13公里 Haile金矿2025年的产量指引为170,000至200,000盎司黄金 [7]