公司融资活动 - MDA Space Ltd 定价并计划发行一笔总额为2.5亿加元的私募票据 该票据为2030年到期的7.00%高级无抵押票据 预计于2025年12月23日左右完成交割 [1] - 票据发行价格为每1000加元面值1000加元 是公司的高级无抵押债务 与公司所有现有及未来的高级无抵押债务具有同等偿付顺序 并由公司部分子公司提供担保 年利率7.00% 每半年付息一次 首次付息日为2026年6月23日 [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于偿还其信贷协议项下的现有未偿债务 [4] 信贷协议修订 - 公司子公司Neptune Operations Ltd 作为借款人 于2025年11月25日签订了第二次修订和重述的信贷协议 [3] - 修订后的信贷协议允许进行此次票据发行 并包含一项1.5亿加元的弹性增额条款 若未来由借款人行使 可将总信贷额度提高至8.5亿加元 同时将到期日延长至2030年11月25日 [3] - 该信贷协议包含一项加速到期条款 若票据未能在2030年11月25日前至少六个月进行再融资 该条款可能被触发 [3] 管理层评论与市场反应 - 公司首席财务官Guillaume Lavoie表示 市场对票据需求强劲 此次新的无抵押票据发行及现有高级贷款的再融资 反映了MDA Space资本结构的战略性和及时演变 再融资为公司持续追求市场增长机会提供了灵活性和流动性 [5] 发行安排与资格 - 本次票据发行由RBC Capital Markets, BMO Capital Markets和Scotiabank牵头的承销团负责 [6] - 票据在加拿大各省以私募方式向“合格投资者”发售 依据加拿大证券法下的招股说明书豁免 票据未根据美国证券法注册 在美国仅依据144A规则向合格机构买家发售 在美国境外则依据S条例进行离岸交易 [7] 公司背景 - MDA Space是一家拥有超过55年历史的全球太空行业任务合作伙伴 在机器人、卫星系统和地理空间情报领域是先锋 拥有超过450次任务记录 是通信卫星、地球与空间观测、太空探索与基础设施领域的全球领导者 [9] - 公司在全球拥有超过3800名太空专家团队 [9]