公司融资活动 - TELUS宣布定价发行总额15亿美元的固定转固定利率次级票据，分为两个系列进行[1] - 其中8亿美元C系列票据初始年利率为6.375%，7亿美元D系列票据初始年利率为6.625%，均于2056年6月9日到期[2] - 公司同时宣布定价发行总额8亿加元的固定转固定利率次级票据，也分为两个系列[3] - 其中4亿加元CAT系列票据初始年利率为5.375%，4亿加元CAU系列票据初始年利率为5.875%，均于2056年6月9日到期[4] 票据具体条款 - 美元C系列票据每五年重设利率一次，从2031年6月9日开始，利率为五年期美国国债收益率加2.694%的利差，但不会低于6.375%[2] - 美元D系列票据每五年重设利率一次，从2036年6月9日开始，利率为五年期美国国债收益率加2.515%的利差，但不会低于6.625%[2] - 加元CAT系列票据每五年重设利率一次，从2031年6月9日开始，利率为五年期加拿大政府债券收益率加2.470%的利差，但不会低于5.375%[4] - 加元CAU系列票据每五年重设利率一次，从2036年6月9日开始，利率为五年期加拿大政府债券收益率加2.555%的利差，但不会低于5.875%[4] 承销与发行安排 - 美元票据由CIBC资本市场、BMO资本市场、道明证券和富国银行证券牵头的承销团负责发行[3] - 加元票据由CIBC资本市场、BMO资本市场和道明证券牵头的代理团负责发行[5] - 两项发行预计将于2025年12月9日左右完成，需满足惯例交割条件[3][5] 募集资金用途 - 部分净募集资金将用于一项现金要约收购，以回购公司多达5亿美元的一系列未偿还票据[6] - 要约收购于2025年12月4日启动，目标票据包括7个不同系列，公司有权自行决定增加、减少或豁免最高购买金额[6] - 剩余净募集资金将用于偿还未偿债务，包括赎回总额6亿美元、于2026年3月到期的3.75%利率CV系列票据，以及其他一般公司用途[6] 文件与监管信息 - 美元票据的详细信息将通过招股说明书补充文件披露，该文件将提交给美国证券交易委员会[7] - 加元票据的详细信息将通过招股说明书补充文件披露，该文件将提交给加拿大各省的证券监管机构[8] - 相关招股说明书文件可在美国EDGAR系统和加拿大SEDAR+系统上电子获取[10] 公司背景 - TELUS是一家世界领先的通信技术公司，业务遍及超过45个国家，年收入超过200亿加元，拥有超过2000万客户连接[12] - 公司业务板块包括TELUS Health、TELUS农业与消费品以及TELUS数字，分别专注于健康技术、农业数字化和数字客户体验[12]