行业格局与竞争态势 - 2026年可能成为智能手机普及以来对行业最为关键且具决定性的一年 [1] - AI手机被视为继智能机之后的又一次代际革命 [1] - 软硬件厂商围绕“入口”的争夺战已经提前打响 [1] - 2024年中国手机企业在全球的总出货量占比已超过半数，全球榜单除苹果和三星外几乎被中国品牌占据 [2] 硬件厂商的优势与策略 - 硬件厂商掌握物理世界的“第一入口”，拥有从底层硬件到操作系统，再到应用服务的整合能力，构成难以比拟的护城河 [2] - 端侧大模型技术日益成熟，使手机厂商比纯软件厂商更早具备“端侧AI”落地的工程化能力 [2] - 中国拥有全球最完整的智能手机供应链，硬件厂商有能力在AI交互形态被验证后极短时间内将其集成至新一代旗舰产品 [2] - 为防御并构建生态壁垒，硬件厂商纷纷将AI能力内化为系统的一部分 [3] 软件厂商的挑战与尝试 - 软件巨头不甘心仅作为App存在，希望通过“AI超级助手”接管手机控制权 [3] - 字节跳动旗下豆包上线手机助手，试图重塑人机交互逻辑，是软件厂商向AI手机领域进军的信号 [1] - 豆包手机助手尝试跨越App边界，直接帮用户完成订票、支付等操作，这种方案本质上是对现有应用生态的挑战 [3] 行业发展趋势与冲突 - AI应用向纵深发展，软硬件一体化趋势正在重塑行业格局并引发前所未有的冲突 [3] - 商业利益的互斥正在构筑更高的数字壁垒，割裂了用户体验 [3] - 理想状态的AI手机应是底层硬件、操作系统与上层应用的无缝融合，带给用户如人类般思考和行动的体验 [3] 未来展望与行业期待 - AI时代的“iPhone时刻”充满不确定性，但真正意义上的AI时代“iPhone”一定会涌现在生态更加开放、竞争更为充分的市场中 [4] - 期待手机厂商在竞争中优化用户体验，打开硬件想象空间 [4] - 期待互联网公司重回“开发者”姿态，将软件选择权交还用户，更好地赋能端侧 [4] - 应对软硬件厂商各自“颠覆性交互”的尝试抱有更大的包容度 [4] - 实现AI手机愿景需要国内软件大厂的进取、国产硬件厂商的突围，以及各方开放竞争、协同合作 [4] - 行业真正期待的是基于AI所诞生的新物种，而非仅安装了AI软件的旧手机 [4]