核心交易 - 公司签署了一项新的2.2亿欧元银团定期贷款 [1] - 贷款到期日为2029年3月16日 并包含两个为期一年的延期选择权 [1] - 贷款由九家关系银行组成的银团提供 [1] 资金用途 - 新贷款将用于在2025年12月提前偿还1.19亿欧元的现有定期贷款 [2] - 新贷款将用于在2026年3月16日重置日再融资1.5亿欧元的混合债券 [2] - 部分总还款将由集团改善后的经营现金流提供资金 [2] 交易安排行 - 本次交易的协调委托牵头安排人和簿记行是ING银行和Nordea银行 [3] - 委托牵头安排人和簿记行包括法国巴黎银行、丹麦银行、OP企业银行、Rabobank银行、瑞典北欧斯安银行和瑞典银行 [3] - 西班牙萨瓦德尔银行担任牵头安排人 [3] 公司业务与财务概况 - 公司是一家创新的学习和媒体公司 每天影响数百万人的生活 [4] - 公司的学习产品和服务涵盖中小学和职业教育 提供印刷和数字学习内容以及数字教学平台 [5] - 公司在芬兰的媒体提供独立的新闻和引人入胜的娱乐内容 [6] - 公司目前在欧洲开展业务 雇佣近5,000名专业人员 [6] - 2024年 公司净销售额约为13亿欧元 运营息税前利润率（不包括购买价格分摊）为13.4% [6]