融资完成详情 - 公司成功完成一项“尽力”私募配售 募集资金总额约为600万加元 其中包括承销商全额行使的100万加元超额配售权[1] - 公司以每单位0.44加元的价格发行了7,761,362个单位 并以每单位0.50加元的价格发行了5,170,000个流转单位[1] - 本次发行的承销商为Red Cloud Securities Inc[1] 发行证券结构 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每个流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转”普通股和一份认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人在2028年12月5日或之前以0.60加元的价格购买一股公司普通股的权利[2] - 与流转单位相关的证券将受到自愿禁售期限制 该禁售期于发行日后四个月零一天结束 即2026年4月6日[5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于公司在加拿大拉布拉多省的资产勘探 以及用作营运资金和一般公司用途[3] - 出售流转股所得的款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 并与公司在拉布拉多省的Radar项目相关 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转单位的认购者[4] - 首席执行官表示 此次融资将完全资助公司2026年的高影响力钻探计划 旨在为Radar项目提供首次矿产资源估算[4] 项目进展与资产组合 - Radar钛项目占地24,175公顷 完全包围了面积达160平方公里的Dykes River侵入杂岩 迄今为止的勘探 包括一个2,200米的钻探计划 已确认了一个大型、矿化的层状镁铁质侵入体 含有钒钛磁铁矿 具有高品位的钛和钒[9] - Double Mer铀项目占地25,600公顷 铀放射性测量显示了一个18公里长的东西走向趋势 其中一段14公里的区域已确认样品铀含量高达0.428% U3O8 并在几个放射性响应最高的区域发现了铀钙铀云母[9] - 公司在魁北克省Eeyou Istchee James Bay地区拥有Legacy锂资产 该项目与力拓合作开发 并通过收购Amirault锂项目得以扩大 这些资产总面积达65,849公顷 与该地区其他主要参与者 如力拓、Winsome Resources、Azimut Exploration和Loyal Metals 具有显著的地质连续性[10] 公司背景与战略定位 - 公司是一家北美勘探公司 致力于推进关键矿产的发现[1] - 公司专注于勘探和发现一系列多样化的关键矿产 以支持北美向供应安全转型[9] - 凭借涵盖清洁能源未来关键商品的投资组合 公司在关键矿产安全方面具有发挥重要作用的战略定位[11] 其他相关事项 - 根据加拿大国家文件45-106 本次发行证券依据其中的上市发行人融资豁免条款出售给加拿大购买者 单位发售所得证券可根据适用的加拿大证券法立即自由交易[5] - 作为服务报酬 承销商Red Cloud获得了总计376,818.99加元的现金费用和809,511份不可转让的普通股认股权证 每份经纪人认股权证可在2028年12月5日或之前以单位价格购买一股公司普通股[6] - 本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站和公司官网获取 在公告时 发行文件曾考虑将慈善流转单位作为发行的一部分 但最终未发行任何慈善流转单位[7] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[7]