融资交易完成 - 公司宣布完成此前披露的向单一机构投资者的私募配售 交易已结束[1] - 本次私募发行了1,657,460股普通股（或其等价物）以及可购买最多3,314,920股普通股的认股权证 每股普通股及认股权证的综合有效价格为3.62美元 募集总毛收入约为600万美元[1] - 认股权证的行权价格为每股3.62美元 在获得股东批准后可立即行权 自首次行权日起五年后到期[1] 资金用途与交易参与方 - 公司预计将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途[2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任本次发行的独家配售代理[2] - Seward & Kissel LLP担任公司法律顾问 Sullivan & Worcester LLP担任A.G.P./Alliance Global Partners的法律顾问[2] 证券发行与注册安排 - 本次证券的发售与销售依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及/或其下的D条例豁免注册 并符合相关州证券法 这些证券最初未也暂不会根据《证券法》或相关州证券法进行注册[3] - 根据与投资者签订的证券购买协议 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以覆盖本次发行中出售的普通股及认股权证所对应的普通股的转售[3] 公司业务概览 - 公司是面向公共部门的技术和人员配置解决方案领域的上市公司领导者[1] - 公司是一家位于弗吉尼亚州麦克莱恩的IT网络安全和人工智能解决方案提供商 致力于为全球客户提供安全、可靠和创新的服务[5] - 公司专注于网络安全、项目管理和业务连续性 利用其AI增强的ARx平台和专家团队赋能客户并保障其运营[5] - 公司及其子公司（Axxum Technologies LLC, Cloudburst Security LLC, Cycurion Innovation, Inc.）服务于政府、医疗保健和企业客户[5]