公司核心动态 - 财富咨询集团聘请Jason Ehrlich担任首席财务官兼企业发展主管，这是一个新设立的职位 [1][2] - Jason Ehrlich此前是Emigrant Partners的董事总经理兼投资主管，多年来一直是公司的战略顾问，并于今年夏天加入其顾问委员会担任董事 [2] - 此次人事任命紧随6月份前LPL高管Andy Kalbaugh加入公司担任总裁的消息 [4] 公司财务与资产状况 - 公司是一家位于拉斯维加斯的混合型注册投资顾问和财富管理平台，受咨询资产规模超过100亿美元 [1] - 公司目前管理资产规模约为65亿美元，拥有约130名顾问，遍布50个分支机构 [3] - 公司首席执行官Jimmy Lee为公司设定了在未来5到10年内达到500亿美元受咨询资产规模的目标 [3] 公司发展战略与并购 - 在新职位上，Jason Ehrlich将领导公司的财务团队以及企业发展计划，包括并购、战略合作伙伴关系和资本规划 [2] - 公司于2023年完成了一笔交易，收购了位于堪萨斯州Overland Park的V Wealth，并希望在Ehrlich的帮助下加快并购步伐 [2] - 公司自十多年前成立以来一直依靠有机增长，未引入外部资本，但随着有机与无机增长并举，公司将考虑引入资本合作伙伴 [3] - 公司认为，如果合适，外部资本来源可能会加速增长，但会确保合作伙伴或投资者与公司的战略和目标保持一致 [4] 顾问合作与股权计划 - 总裁Andy Kalbaugh帮助公司建立了一个合作伙伴渠道，为顾问提供持有公司股权的途径 [4] - 代表公司总营收60%以上的顾问目前正在参与该股权计划 [4] - 该渠道允许顾问从公司的其他附属模式过渡到退休模式，公司旨在帮助顾问以最小摩擦完成过渡，并实现其业务的经济价值 [5] - 虽然公司目前没有雇员模式，但随着顾问出售其业务，该合作伙伴渠道最终将转变为W-2渠道 [5] 继任规划与长期愿景 - 公司需要制定内部战略，以帮助顾问进行继任规划，从而成为他们的最终归宿 [6] - 公司希望最大限度地减少对其业务和客户的干扰，并帮助顾问确保找到令其满意、能让客户得到良好照顾的继任者 [6]