收购与交换要约核心进展 - HNI公司于2025年8月4日宣布达成最终协议，将以现金加股票交易方式收购Steelcase公司 [1] - 与收购相关，HNI公司此前宣布启动一项交换要约，旨在以新发行的票据交换Steelcase公司所有未偿还的、2029年到期的5.125%票据，该等票据本金总额上限为4.5亿美元 [1] - 收购交易已于2025年12月5日获得HNI和Steelcase双方所需多数股东的投票批准 [4] - 收购交易预计于2025年12月10日完成 [4] 交换要约与同意征求最终结果 - HNI公司于2025年12月5日宣布此前发起的交换要约及相关的同意征求已到期并公布最终结果 [2] - 交换要约旨在用HNI新票据交换Steelcase未偿还的2029年到期票据，同意征求旨在修改相关契约以消除某些限制性条款 [2] - 在2025年10月9日的提前投标截止日，HNI已获得足够同意以修改契约 [3] - 交换要约于纽约时间2025年12月5日下午5点到期 [3] - 交换要约与同意征求的结算预计于2025年12月10日进行 [4] 票据交换具体数据 - 截至交换要约到期日，本金总额为3.51008亿美元的现有Steelcase票据已被有效投标且未撤回，占该系列4.5亿美元未偿还本金总额的78.00% [5][6] - 被交换的票据为5.125%的2029年到期高级票据，CUSIP代码为858155 AE4 [6] - 交换得到的新票据为HNI发行的5.125%的2029年到期高级担保票据 [6] 公司业务概况 - HNI公司是一家拥有超过75年历史的制造商，业务主要分为两个板块 [9] - 办公家具板块是全球领先的商业家具设计师和供应商，拥有多个独特品牌 [9] - 住宅建筑产品板块是美国领先的壁炉产品制造商和营销商，产品线包括燃气、电力、木材、颗粒燃烧壁炉、嵌件、炉具、饰面和配件等 [9]