融资公告概要 - Cascade Copper Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划筹集总额最高达60万加元 资金将用于2026年初的勘探计划 [1] 融资方案结构 - 融资包括关键矿物流转股部分 流转单元价格为每单位0.04加元 每个流转单元包含一股流转普通股和半份非流转认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以0.05加元行权价认购一股普通股 [2] - 融资包括非流转部分 非流转单元价格为每单位0.035加元 每个非流转单元包含一股普通股和半份非流转认股权证 行权条款与流转部分认股权证相同 [2] - 公司管理层保留调整流转部分与非流转部分最终分配的权利 [2] 资金用途 - 出售流转股所得资金将主要用于产生合格的关键矿物加拿大勘探支出 并主要用于资助公司在不列颠哥伦比亚省和安大略省勘探项目的钻探计划 [3] - 出售非流转单元所得资金将用于公司的一般运营支出 [3] 融资进程与条件 - 融资计划分批次完成 首批预计于12月下旬结束 融资需满足所有必要批准条件 包括获得加拿大证券交易所的批准 [4] - 所有因本次融资发行的证券将根据加拿大证券法 自截止日期起面临四个月的限售期 此外还需遵守加拿大境外其他适用证券法的限制 [8] 税务处理 - 公司计划将合格支出放弃给流转单元的认购者 适用于2025年12月31日结束的财年 并将在2026年12月31日或之前产生必要的合格支出 以符合监管要求 [5] 认购条款与豁免 - 公司可能支付最高达融资总收益8%的中间人费用和认股权证 [6] - 融资将向符合资格的现有股东开放 现有股东豁免将股东在12个月内的最高投资额限制在1.5万加元 除非股东已获得投资适宜性建议 若认购总额超过融资最高额度 公司计划按比例调整认购 [6] - 融资亦依据投资交易商豁免向某些认购者开放 公司确认不存在未普遍披露的重大事实或重大变更 [7] 公司业务介绍 - Cascade Copper 是一家自然资源公司 从事铜基矿产资源资产的评估、收购和勘探 [9] - 公司专注于不列颠哥伦比亚省的铜金斑岩型和中温热液金矿床 以及安大略省的VMS和BIF型铜金银矿床 [9] - 公司优先采用现代技术进行勘探 包括地球物理3D反演建模、LiDAR衍生高程模型以及基于所有历史和现代数据输入的AI增强预测建模 计划今年在其多个铜项目上进行钻探 [9] - 公司拥有五个项目 包括Copper Plateau铜钼项目、Centrefire铜项目、Rogers Creek铜金项目、Fire Mountain铜金项目和Bendor金项目 [9]