收购交易概述 - 总部位于南卡罗来纳州芒特普莱森特的财富管理公司Apollon Wealth Management已同意收购The Motley Fool的财富管理部门 该交易预计于2026年完成 [1] - Apollon Wealth Management是一家资产管理规模超过86.5亿美元的财富管理公司 [1] - 此次交易不会对总部位于弗吉尼亚州亚历山大的The Motley Fool及其资产管理子公司造成任何影响 [4] 被收购方 Motley Fool Wealth Management 详情 - Motley Fool Wealth Management拥有8名财务顾问和15名其他员工 管理着约15亿美元的客户资产 [2] - 该注册投资顾问公司成立于2014年 旨在利用Motley Fool的零售投资者和研究客户基础 [2] - 公司最初以机器人投顾形式起步 但后来为资产在30万美元或以上的客户提供人工顾问服务 [3] - 公司近期从Ellevest聘请了一位财务规划主管 以扩展其规划服务选项 [2] - 公司目前由临时总裁Megan Brinsfield领导 她于2014年以财务规划总监的身份加入公司 [4] - 该部门的两位原始创始人Nick Crow和Bryan Hinmon 已于今年早些时候将他们自己的RIA公司Hoot Wealth出售给了整合商Maridea Wealth Management [3] 交易影响与后续安排 - 交易完成后 Motley Fool Wealth Management将通过Apollon获得更多财务规划、投资及相关财富服务的渠道 包括遗产规划 [3] - 交易公告未立即回应关于临时总裁Megan Brinsfield在收购后角色的询问 [4] 交易相关方 - Oppenheimer & Co. Inc.在此次交易中担任Motley Fool Wealth Management的财务顾问 [5] - Dechert LLP在此次交易中担任Motley Fool Wealth Management的法律顾问 [5] - Merchant Investment Management持有Apollon的少数股权 [5]