市场观点与前景 - 当前科技市场并非泡沫，牛市预计将持续两年 [1][2] - 投资者应避免陷入每周的市场炒作，需进行深入研究而非追逐短期热点 [1] - 美国政府通过签署重大AI项目（Genesis任务）提供支持，被视为AI牛市的政府背书，这是30年来美国首次在科技领域领先中国 [2] 研究方法论 - 筛选标准为TTM净利润超过10亿美元且TTM净利润率超过15%的科技股 [5] - 从该列表中挑选出最受精英对冲基金欢迎且分析师看好的12只股票 [5] - 股票按截至2025年第三季度持有它们的对冲基金数量升序排列 [5] 精选科技股详情 - Palantir Technologies Inc. (PLTR): TTM净利润为10.9亿美元，净利润率为28.11%，有81家对冲基金持有 [7][8] 该公司与英伟达和CenterPoint Energy合作开发名为“链式反应”的软件平台，旨在解决建设AI数据中心过程中的能源和计算基础设施瓶颈 [8][9] 该平台旨在通过协调能源生产商、电网运营商、数据中心和基础设施建筑商等，优化千兆瓦级AI工厂的供应链和建设挑战 [9][10] - ASML Holding (ASML): TTM净利润为110.8亿美元，净利润率为29.38%，有82家对冲基金持有 [11] 美国银行将其目标价从1092美元上调至1331美元，并维持买入评级，认为2027财年是关键拐点 [11] 公司第三季度净销售额为75亿欧元（87.5亿美元），同比增长7.60%，每股收益6.39美元，超出市场预期0.17美元 [12] 当季净系统预订额为54亿欧元，其中极紫外光刻系统占36亿欧元，第四季度净销售额指引为92亿至98亿欧元，2025年全年销售额预计约为325亿欧元 [13] 公司与Mistral AI合作以增强其产品组合的AI能力 [13]