宏观经济与政策 - 前总统特朗普表示将在2026年初宣布新任美联储主席人选 现任国家经济委员会主任凯文·哈塞特被视为接替鲍威尔的热门人选 其支持特朗普的美联储降息方针 [1] - 市场预计12月9-10日FOMC会议再次降息25个基点的概率为95% [6] - 欧元区第三季度GDP环比增速从初值0.2%上修至0.3% 同比增速维持在1.4% [10] - 德国10月工厂订单环比增长1.5% 远高于预期的0.3% [11] - 利率互换市场预计欧洲央行在12月18日会议上降息25个基点的概率仅为1% [11] 通胀与消费者数据 - 密歇根大学12月美国1年期通胀预期降至4.1% 低于预期的4.5%且为11个月来最低增幅 5-10年期通胀预期降至3.2% 低于预期的3.4%且为11个月来最低增幅 [2] - 美国9月核心PCE物价指数环比上涨0.3% 同比上涨2.8% 均符合预期 [3] - 密歇根大学12月美国消费者信心指数上升2.3至53.3 强于预期的52.0 [2] - 美国9月个人支出环比增长0.3% 符合预期 个人收入环比增长0.4% 强于预期的0.3% [3] 金融市场表现 - 主要股指今日上涨 标普500指数升至5周高点 纳斯达克100指数升至1个月高点 道琼斯工业平均指数升至3周高点 [5] - 截至今日收盘 标普500指数上涨0.32% 道琼斯工业指数上涨0.34% 纳斯达克100指数上涨0.48% 12月E-迷你标普期货上涨0.30% 12月E-迷你纳斯达克期货上涨0.47% [6] - 股市上涨受经济前景乐观、美联储降息预期以及12月季节性看涨因素推动 [4][5] - 半导体股走强对大盘构成支撑 [5][12] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨0.40%至3周高点 中国上证综指收盘上涨0.70% 日本日经225指数收盘下跌1.05% [7] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率今日上升2.9个基点至4.127% 盘中触及4.129%的2周高点 [8] - 3月10年期国债期货下跌3个基点 触及2周低点 [8] - 股市走强削弱国债避险需求 同时10年期盈亏平衡通胀率升至2.284%的2周高点也对国债构成压力 [8] - 日本10年期国债价格跌至18年低点 因市场预期日本央行本月晚些时候可能加息 这也对美债造成拖累 [8] - 欧洲政府债券收益率走高 10年期德国国债收益率上升2.3个基点至2.793% 盘中触及2.796%的3个月高点 10年期英国国债收益率上升3.4个基点至4.469% [9] 企业盈利与个股动态 - 第三季度财报季接近尾声 标普500指数成分股中已有475家公布业绩 其中83%的公司业绩超预期 有望创2021年以来最佳季度表现 [7] - 第三季度企业盈利同比增长14.6% 是市场预期增速7.2%的两倍多 [7] - 芯片制造商普遍走强 GlobalFoundries上涨超5% 英特尔和Microchip Technology上涨超3% 美光科技和德州仪器上涨超2% Broadcom、恩智浦半导体、Analog Devices、安森美半导体、AMD和Marvell Technology上涨超1% [12] - 加密货币相关股票承压 比特币下跌超2% Riot Platforms、MARA Holdings和Galaxy Digital Holdings下跌超4% Strategy下跌超3% Coinbase Global下跌超2% [13] - Rubrick上涨超23% 公司第三季度总营收3.502亿美元远超3.205亿美元的预期 并将2026年营收预期从12.3-12.4亿美元上调至12.8亿美元 高于12.3亿美元的预期 [14] - Ulta Beauty上涨超14% 领涨标普500成分股 公司第三季度净销售额28.6亿美元强于27.1亿美元的预期 并将全年净销售额预期从120-121亿美元上调至123亿美元 [15] - Cooper Cos上涨超7% 公司第四季度调整后每股收益1.15美元优于1.11美元的预期 并预计2026年调整后每股收益为4.45-4.60美元 强于4.39美元的预期 [15] - Albemarle上涨超8% 此前瑞银将其评级从中性上调至买入 目标价185美元 [16] - ServiceTitan上涨超7% 公司第三季度每股亏损0.42美元 小于0.45美元的预期亏损 [16] - Salesforce上涨超4% 领涨道琼斯工业指数成分股 此前公司上调了2026年调整后每股收益预期 [16] - Warner Bros Discovery上涨超2% 此前Netflix以约720亿美元或每股27.75美元的价格收购了该公司 [17] - Humana上涨超1% 此前Jeffries将其评级从持有上调至买入 目标价313美元 [17] - Parsons Corp下跌超25% 因美国联邦航空管理局和交通部将新的空中交通管制系统合同授予了竞争对手Peraton [17] - SentinelOne下跌超12% 因公司预计第四季度调整后运营利润率为5% 弱于7.11%的预期 [18] - SoFi Technologies下跌超7% 因公司以每股27.50美元的价格发行5450万股普通股 低于周四29.60美元的收盘价 [18] - DocuSign下跌超6% 因公司预计第四季度营收为8.25亿至8.29亿美元 中点值低于8.274亿美元的预期 [18] - Oklo Inc下跌超6% 因公司与九家金融机构签订股权分配协议 将通过“按市价”股权发行计划出售至多15亿美元的A类普通股 [19] - Hewlett Packard Enterprise下跌超1% 因公司第四季度净营收96.8亿美元 弱于99.3亿美元的预期 [19]