公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求，后续将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] 发行方案核心条款 - 本次发行拟募集资金总额不超过90,000.00万元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司，其将以现金方式认购，认购金额不超过90,000.00万元人民币 [1] - 发行定价基准日为第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为36.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次发行股票数量不超过25,000,000股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 控股股东拉萨爱力克认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让 [2] 发行涉及的关联关系与公司治理 - 本次发行构成关联交易，因发行对象拉萨爱力克为公司控股股东 [2] - 公司独立董事专门会议已审议并通过关联交易事项，董事会及股东会审议时关联方均已回避表决 [2] 股权结构与控制权影响 - 发行前，公司实际控制人谢良志直接持股3.83%，通过拉萨爱力克间接持股60.90%，通过一致行动人控制4.49%股份，合计控制公司69.22%的股份 [3] - 按发行数量上限25,000,000股计算，发行后公司总股本将变为470,335,714股 [3] - 发行完成后，拉萨爱力克直接持股将增至296,212,760股，占发行后总股本的62.98%，仍为控股股东；谢良志及其一致行动人合计控制股份将增至70.86%，控制权未发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为丁元、黄可 [4]