市场整体表现与预期 - 周一美股期货小幅上涨 标普500指数期货(ES=F)上涨0.2%至6,887.25点(+0.13%) 纳斯达克100指数期货(NQ=F)上涨0.3%至25,789.50点(+0.22%) 道琼斯工业平均指数期货(YM=F)基本持平[1] - 主要股指已连续两周上涨 上周标普500指数上涨0.3% 道指上涨0.5% 纳指上涨0.9% 上涨动力源于9月PCE通胀数据温和 核心物价压力受控[2] 美联储政策与市场预期 - 美联储将于周二开始年内最后一次FOMC会议 主席将于周三发表声明并举行新闻发布会[3] - 市场对美联储将进行本轮通胀周期以来首次降息的信心日益增强[4] - 根据CME FedWatch工具 交易员目前预计降息概率为88% 较一个月前的67%大幅跃升[6] - 预期转变源于通胀数据降温 职位空缺放缓 以及对紧缩政策可能损害劳动力市场韧性的担忧加剧[7] 经济数据与市场关注点 - 本周经济日程密集 周二将发布延迟已久的10月JOLTS报告 提供美国招聘、裁员和离职新细节[8] - 本周晚些时候 新的通胀指标和申领失业金数据将为经济降温、消费者韧性和工资压力提供更多背景[9] - 尽管美联储会议前市场整体谨慎 但小盘股和动量交易者的活跃表现暗示市场存在风险偏好情绪[13] 个股与板块动态 - 多只高波动性股票在盘前交易中领涨 Cemtrex (CETX)上涨75.9%至5.40美元 Treasure Global (TGL)上涨112.26%至54.00美元 Confluent (CFLT)上涨32.24%至30.60美元 MetaVia (MTVA)上涨50.70%至12.33美元[16] - 部分大型科技股表现不一 英伟达(NVDA)微跌0.25%至181.96美元 Netflix (NFLX)上涨1.06%[16] - 财报季仍是焦点 甲骨文(ORCL)和Adobe (ADBE)将于周三公布季度业绩 博通(AVGO)和好市多(COST)将于周四公布[14][17] - 这些财报数据将为年末的云需求、AI投资、企业支出和美国消费者实力提供检验[15] 贵金属市场 - 白银价格在ETF资金流入和利率预期转变推动大幅上涨后 徘徊在历史高点附近[16] - COMEX白银(SI=F)周一早盘交易于58.855美元 下跌0.34% 此前在前一交易日上涨超过2%[16] - 白银支持的ETF总持仓量上周增加590吨 为自7月以来最强劲的资金流入 这表明投资者在预期美联储降息前进行了积极的仓位布局[18] - 白银上周五曾短暂触及59.3336美元的峰值 距离其历史最高纪录仅差1美元[18] - 伦敦市场历史性的轧空行情余波也助推了白银涨势 这收紧了市场供应并放大了波动性[18] - 黄金价格亦小幅走高 市场预期美国利率下降将提振对无息保值资产的需求[19]