公司动态：保德信顾问收购新团队 - 保德信金融旗下零售部门保德信顾问于2025年12月8日宣布，迎来印第安纳州米沙沃卡的Premier Planning Partners团队加入[1] - Premier Planning Partners是一家全女性财务顾问团队，由管理合伙人Michelle Bryant和Marcia Kamiak领导，客户资产超过5.5亿美元[1] - 该团队此前隶属于Raymond James Financial，其加入是保德信顾问2025年强劲增长势头的一部分[1][3] 收购团队背景与专长 - Premier Planning Partners是一家全方位财富管理公司，专注于服务职业女性、小企业主和意外财富获得者[2] - 该经验丰富的团队通过理解客户的动机和行为来建立深厚关系，并利用研究和数据制定定制化的财务规划策略[2] - 团队选择加入保德信顾问，是看中其快速发展的能力、服务文化、现代化基础设施、技术套件、营销服务以及业务发展支持[2][3] 公司增长战略与成果 - 保德信顾问在2025年通过吸引新财务顾问团队实现了强劲增长，新增顾问代表的客户资产超过30亿美元[3] - 公司财务顾问人数增加了近9%，并持续在全美范围内开设新办公室，执行其雄心勃勃的增长战略[3][4] - 公司总裁表示，吸引经验丰富的成功顾问团队证明了其价值主张得到了业内顶尖顾问的认同[4] 公司概况与规模 - 保德信顾问为全美超过3000名财务顾问提供支持，帮助他们通过个性化建议和全面解决方案为客户创造财富[5] - 其母公司保德信金融是全球金融服务领导者和首屈一指的主动型全球投资管理公司，截至2025年9月30日，其管理资产规模约为1.6万亿美元[6] - 保德信金融的业务遍及美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲[6]