融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募融资的第一部分 总募集资金为5,216,454加元 [1] - 公司以每单位1.15加元的价格发行了3,056,481个关键矿物流转单元 每个单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以1.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司以每单位1.05加元的价格发行了1,620,477个全国流转单元 每个单元包含一股流转普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以1.15加元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途与税务处理 - 发行单元所得款项将用于产生符合条件的“流转关键矿物采矿支出”和“流转采矿支出” 相关税务优惠将不晚于2026年12月31日放弃给认购者 [4] - 融资净收益计划用于推进公司全资拥有的Electrolode项目、High Lake和West Hawk Lake项目 [6] 中介费用与证券细节 - 公司就此次融资支付了总计312,987.24加元的现金中介费 并向符合条件的独立中介发行了280,618份不可转让的中介认股权证 [5] - 每份中介认股权证允许持有人在36个月内以每股1.10加元的价格购买一股普通股 [5] - 所有已发行证券均受法定四个月零一天的持有期限制 于2026年4月6日到期 此次融资尚需多伦多证券交易所创业板最终批准 [6] 公司项目资产 - 公司专注于其100%拥有的Electrolode项目 该项目覆盖3,000公顷连续土地 位于红湖金矿区的三个有利地质趋势带 邻近主要矿山 战略上位于Kinross Gold的Great Bear项目和First Mining Gold的Springpole项目之间 [7] - Electrolode项目已获得勘探钻探的完全许可 拥有10个历史矿化带 具有显著的扩展潜力 以及新的、未经测试的勘探靶区 [7] - 公司还100%拥有位于横贯加拿大公路沿线、横跨曼尼托巴省/安大略省边界的High Lake和West Hawk Lake项目 [7] - High Lake项目的Purex区域具有重要的勘探潜力 将是初步勘探和未来潜在采矿活动的主要目标 [7] - West Hawk Lake项目由23个采矿权组成 总面积336公顷 位于曼尼托巴省东南部 [7]