公司控制权变更 - 公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司筹划的控制权变更事项已达成协议 公司股票将于2025年12月9日复牌 [1] - 泰容产投将持有的占公司总股本8.73%的股份以11.043元/股的价格分两次转让给江药集团江西医药控股有限公司 总价款为5.53亿元 [1] - 股份转让及一致行动安排实施后 江药控股将直接持有公司7.37%的股份 并通过一致行动合计控制公司14.37%的股份 公司控股股东将变更为江药控股 实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会 [2] 股份转让与一致行动安排 - 泰容产投与江药控股签署了《一致行动协议》 约定在涉及公司的重大决策方面保持一致行动 并以江药控股意见为最终决定 以确立及稳固江药控股对公司的控制地位 [2] - 一致行动关系期限自第一次股份交割完成之日起 至江药控股拟认购的公司向特定对象发行股份登记至其名下之日止 [2] - 在向特定对象发行股份登记至江药控股名下时 泰容产投与江药控股签订的《一致行动协议》将同时终止 [3] 向特定对象发行股票 - 公司与江药控股签署了《附条件生效的股份认购协议》 江药控股拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过7460.52万股股票 [3] - 本次定增拟募资不超过4.54亿元 在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [3] - 本次协议转让及向特定对象发行股票完成后 按发行上限计算 江药控股将持有公司1.25亿股股份 占公司发行后总股本的19.23% [3] 交易方背景与战略协同 - 江药控股成立于2025年5月7日 主营业务为药品批发、企业总部管理 尚未开展实际经营业务 [3] - 江药控股的控股股东江药集团及其控制的企业致力于构建为全国县乡市场提供专业化解决方案的纯销型医药商业平台 并致力于成为全渠道、全品类、全产业链的现代医药产业平台 [3] - 公司可依托江药集团在商业流通、零售终端及电商等多元渠道资源 提升现有产品的市场渗透率与占有率 并带动其他产品销售增长 发挥产业链协同效应 [4] - 江药集团将整合自身资源与公司在中药领域及CRO方面的竞争优势 促进双方在生物医药领域的优势互补与业务协同 [4] 募集资金用途与公司发展 - 本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还有息负债 公司资金实力将进一步提升 [4] - 募集资金将为公司后续业务布局及战略优化提供营运资金支持 有助于把握行业发展机遇 增强抗风险能力 推动业务健康长远发展 [4] - 公司在医药研发、市场开拓及生产采购等关键环节均需合理统筹营运资金 本次发行有助于保障公司可持续发展 [4]