融资交易核心信息 - 公司宣布达成一项最终协议，进行私募配售，内容包括普通股（或其替代的预融资认股权证）、A系列认股权证和短期B系列认股权证，购买价格为每股1.95美元 [1] - 本次私募配售预计将于2025年12月8日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] 融资规模与条款 - 在扣除配售代理费及其他发行费用前，本次发行预计可获得的总收益约为200万美元 [3] - 如果A系列和短期B系列认股权证全部以现金方式行使，公司可能获得的额外总收益约为350万美元 [3] - A系列和短期B系列认股权证的行权价均为1.70美元，发行后可立即行使 [1] - A系列认股权证将在转售登记声明生效日期五年后到期，短期B系列认股权证将在生效日期十八个月后到期 [1] 证券发行与注册细节 - 本次证券依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及D条例进行私募发行，未根据证券法或适用的州证券法进行注册 [4] - 根据与投资者签订的注册权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，以涵盖普通股及行使预融资认股权证和认股权证后可发行普通股的转售 [4] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于一般营运资金需求 [3] 公司业务背景 - 公司拥有40年研发历史、15年制造经验、众多奖项以及全面的知识产权和专利组合 [6] - 公司是创新、高性能柔性薄膜太阳能板的领先供应商，产品专为太空、军事和国防等对质量、性能、可靠性和韧性要求极高的应用场景优化 [6] - 公司的光伏模块已部署于太空任务、多种飞行器、农业光伏设施、工业/商业建筑以及广泛的消费品领域 [7] - 公司的研发中心和5兆瓦铭牌产能生产设施位于科罗拉多州桑顿市 [7]