融资完成公告 - 公司已完成此前宣布的“包销”发行 发行由Research Capital Corporation作为独家承销商和独家账簿管理人牵头进行 [1] 发行条款详情 - 公司以每单位0.42加元的价格发行了9,273,410个单位 总募集资金为3,894,832.20加元 其中包含部分行使授予承销商的超额配售权 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证允许持有人在2028年6月8日之前的任何时间以每股0.60加元的行权价购买一股普通股 [2] - 发行根据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 所发行证券为“自由交易”证券 不受加拿大证券法规定的转售限制 [4] 资金用途 - 发行所得净资金将用于临时营运资金周转 加拿大政府全球合作伙伴关系倡议相关的报销前所需付款、技术和资质材料费用 以及一般公司用途 [3] 承销协议与费用 - 公司与承销商于2025年12月8日签订了承销协议 公司向承销商支付了272,638.25加元的现金佣金 并发行了总计649,139份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证允许持有人在2028年6月8日之前的任何时间以每单位0.60加元的价格购买一个经纪人单位 每个经纪人单位包含一股经纪人普通股和一份经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证允许承销商在2028年6月8日之前的任何时间以每股0.60加元的价格购买一股经纪人权证普通股 经纪人权证、经纪人单位、经纪人普通股和经纪人权证普通股自发行之日起有4个月零1天的禁售期 [5] 公司业务与项目介绍 - 公司拥有两个100%控股的世界级石墨项目以及先进的电池技术 其旗舰项目Lac Knife是北美最先进的高纯度石墨矿床之一 已完成全面的可行性研究 将成为电池、国防和先进材料行业的关键供应商 [7] - 公司的Lac Tetepisca项目有潜力成为北美规模最大、纯度和品位最高的石墨矿床之一 [8] - 公司致力于超越采矿业务 开创环境可持续的加工解决方案和创新电池技术 包括正在申请专利的硅增强球形石墨 旨在提升电池性能和效率 [8] - 公司致力于打造从矿山到市场的无化学品、环保供应链 通过与行业领导者、研究机构和政府机构的积极合作 加速下一代石墨材料的商业化 [9] - 作为一家北美公司 其致力于确保关键矿物的弹性、本地化供应 以减少对外国控制市场的依赖 并推动向可持续未来的转型 [9]