市场整体情绪与预期 - 美国主要股指期货周一盘前小幅走高 市场预期将延续上周五的温和涨势 对利率前景的乐观情绪可能在美联储本周议息会议前为华尔街市场提供初步支撑 [1] - 市场普遍预期美联储将在周三再次降息25个基点 交易员将密切关注其政策声明 以寻找明年进一步降息的线索 根据CME FedWatch工具 市场预计周三降息25个基点的概率为89.2% 但预计一月份维持利率不变的概率为70.3% [2] - 上周五美股收高 纳斯达克指数和标普500指数均创下一个月来最高收盘点位 道琼斯指数上涨104.05点或0.2%至47,954.99点 纳斯达克指数上涨72.99点或0.3%至23,578.13点 标普500指数上涨13.28点或0.2%至6,870.40点 [3] - 上周全周 纳斯达克指数上涨0.9% 道琼斯指数上涨0.5% 标普500指数上涨0.3% [4] 关键经济数据 - 美国9月个人消费支出价格指数环比上涨0.3% 与8月增幅及经济学家预期一致 该指数同比增速从8月的2.7%微升至2.8% 符合预期 [4][5] - 9月核心PCE价格指数环比上涨0.2% 与过去两个月增幅及预期一致 其同比增速从8月的2.9%放缓至2.8% 低于经济学家预期的持平 这一意外的核心通胀放缓强化了市场对利率前景的乐观情绪 [5][6] 行业与板块表现 - 计算机硬件股延续强劲涨势 纽交所Arca计算机硬件指数上涨1.7% [7] - 航空股表现强劲 纽交所Arca航空指数上涨1.5% [7] - 网络、半导体和软件股也表现强势 而钢铁股则显著下跌 [7] - 欧洲市场 德国金属公司Kloeckner and Co股价飙升18% 公司确认正就美国金属加工商Worthington Steel可能提出的自愿收购要约进行讨论 [17] - 汽车零部件供应商Stabilus股价下跌1.7% 因其2025财年利润受不利市场条件、全球关税冲突及汽车行业更高价格压力影响而下降 [18] - 法国巴黎银行股价微涨 公司签署协议 以19亿欧元将其持有的AG Insurance 25%股份出售给Ageas [18] - 美容巨头欧莱雅股价下跌近2% 因消息称其将把在瑞士皮肤护理公司Galderma的持股增加一倍 [18] - 瑞士制药公司Sandoz股价上涨3% 公司完成了从Evotec SE收购Just-Evotec Biologics EU SAS的交易 [19] - 医疗技术公司Smith & Nephew股价上涨1.6% 公司在伦敦资本市场日公布了新战略计划、更新的2026年指引和2028年长期目标 [19] - 消费品巨头联合利华股价下跌3.8% 公司完成了其冰淇淋业务的拆分 该业务现名为The Magnum Ice Cream Company [19] 商品与外汇市场 - 原油期货下跌0.53美元至每桶59.55美元 此前上周五上涨0.41美元至60.08美元 [8] - 黄金期货下跌11.30美元至每盎司4,231.70美元 前一交易日收于4,243美元不变 [8] - 美元兑日元报155.60日元 上周五纽约尾盘报155.34日元 美元兑欧元报1.1647美元 上周五报1.1642美元 [8][9] 亚太市场动态 - 亚洲股市周一表现不一 投资者解读中国贸易数据 应对中日关系恶化 并展望周三美联储利率决议 [9] - 上证综合指数上涨0.5%至3,924.08点 海关数据显示 中国11月出口同比增长5.9% 扭转10月下降1.1%的趋势 分析师预期为增长3.8% 进口同比增长1.9% 低于预期的2.8% 当月贸易顺差约为1120亿美元 [10] - 香港恒生指数下跌1.2%至25,765.36点 因中日紧张局势升级 [11] - 日经225指数收盘上涨0.2%至50,581.94点 东证指数上涨0.7%至3,384.31点 数据显示日本第三季度GDP年化环比下降2.3% 逊于预期的下降2.0% [12] - 个股方面 Fujikura股价大涨7% Fuji Electric飙升4.1% 软银集团下跌3.3% [13] - 韩国首尔股市大涨 综合指数上涨1.3%至4,154.85点 内存芯片制造商三星电子上涨1% SK海力士飙升6.1% [13] - 澳大利亚S&P/ASX 200指数微跌0.1%至8,624.40点 新西兰S&P/NZX-50指数微涨至13,486.32点 [14] 欧洲市场动态 - 欧洲股市周一涨跌互现 德国DAX指数上涨0.3% 英国富时100指数和法国CAC 40指数均下跌0.1% [17] - 德国10月工业产出环比增长1.8% 远超经济学家预期的增长0.2% 同比增长0.8% [16][17]