核心观点 - Ascent Solar Technologies公司完成了一项私募配售 筹集了约200万美元的初始总收益 若所有认股权证被全额现金行权 公司可能再获得约350万美元的额外总收益[1][3] 融资交易详情 - 公司以每股1.95美元的价格 私募配售了总计1,025,643股普通股（或其替代的预融资认股权证）以及系列A和短期系列B认股权证[1] - 系列A和系列B认股权证的行权价格均为1.70美元 发行后可立即行权[1] - 系列A认股权证在转售登记声明生效日期后五年到期 短期系列B认股权证则在生效日期后十八个月到期[1] - 此次发行的总收益在扣除费用前约为200万美元[3] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般营运资金需求[3] 证券发行与注册信息 - 本次证券发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及D条例进行 属于私募配售 相关证券及认股权证对应的普通股未在证券法或适用的州证券法下注册[4] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份转售登记声明 以涵盖本次发行的普通股以及行使预融资认股权证和认股权证后可发行的普通股的转售[4] 公司业务背景 - Ascent Solar Technologies是一家领先的创新高性能柔性薄膜太阳能电池板供应商 拥有40年的研发历史 15年的制造经验 丰富的奖项以及全面的知识产权和专利组合[6] - 公司的产品针对太空、军事和国防等对质量、性能、可靠性和耐用性要求极高的应用进行了优化[6] - 公司的光伏模块已部署于太空任务、多种空中飞行器、农业光伏装置、工业/商业建筑以及广泛的消费品中[7] - 公司的研发中心和5兆瓦铭牌产能生产设施位于科罗拉多州桑顿[7]