发行概况 - 公司于2025年12月8日宣布完成对以色列合格投资者的证券发行 该发行通过扩展现有的A系列票据和1系列认股权证进行[1] - 证券以单位形式向合格投资者发售 每个单位包含面值1,000新谢克尔的票据和三份认股权证 每份权证可转换为一股普通股[2] - 合格投资者提交了购买658,611个单位的承诺 总额达721,221,919新谢克尔 公司计划接受购买518,381个单位的承诺 价格为每单位1,091新谢克尔 为公司筹集的总收益约为565,553,671新谢克尔 按2025年12月8日汇率计算约合175,420,873美元[2] 募集资金用途 - 在扣除佣金、费用和开支后 此次发行的净收益约为5.6亿新谢克尔 约合1.74亿美元[3] - 公司计划将发行净收益用于一般公司用途 包括潜在的收购[3] 票据条款 - 票据为非关联票据 固定年利率为5.9% 将于2030年9月30日到期[4] - 若出现以下情况 票据利率将上调：公司股本低于1亿美元、股本/资产比率低于24%、或公司收入低于1.7亿美元[4] - 票据本金的偿还将从2027年9月开始至2030年9月 分四次不等额年度付款进行 第一和第二次分期付款各为本金的10% 约合5,180万新谢克尔或1,610万美元 第三和第四次分期付款各为本金的40% 约合2.073亿新谢克尔或6,430万美元[4] 认股权证条款 - 每份认股权证可按177.80新谢克尔的行使价转换为一股普通股 该行使价会根据新谢克尔兑美元汇率变化进行调整[5] - 截至公告日 经调整后的行使价为158.01新谢克尔 较2025年12月8日收盘价溢价约6.4%[5] - 认股权证将于2027年3月31日到期[5] 公司业务背景 - Nayax是一个全球性的商业赋能、支付和忠诚度平台 旨在帮助商家扩展业务[10] - 公司提供包括本地化非现金支付受理、管理套件和忠诚度工具在内的完整解决方案[10] - 截至2025年9月30日 公司在全球设有12个办事处 拥有约1,200名员工 连接超过80家商户收单机构并集成多种支付方式 被全球公认为支付服务商[10]