公司融资完成 - BluMetric Environmental Inc 已完成此前宣布的尽力承销公开发行 以每股1.30加元的价格发行了11,538,461股普通股 募集资金总额为14,999,999.30加元 [1] - 此次发行由Clarus Securities Inc 和 Raymond James Ltd 作为联席代理人和联席账簿管理人共同牵头 [1] 融资资金用途 - 发行所筹集的资金将用于支付此前宣布收购DS Consultants Ltd 的部分现金对价 并用作营运资金和一般公司用途 [4] 收购DS Consultants详情 - 公司于2025年12月1日宣布收购DS Consultants Ltd 根据协议 收购总对价最高为22,500,000加元 [5] - 对价支付方式包括：首期现金支付10,500,000加元 发行价值7,500,000加元的公司普通股 以及基于业绩的三年期现金盈利支付 每年最高1,500,000加元 与递进式EBITDA目标挂钩 [5] - 盈利支付目标为：收购完成后第一、第二、第三年EBITDA分别达到400万、500万和600万加元 [6] - 收购预计于2025年12月10日或双方同意的更早或更晚日期完成 [7] 收购战略与标的业务 - 公司管理层表示维持纪律性的收购策略 专注于将资本部署在估值约为EBITDA四至六倍的机会上 [6] - DS Consultants 是一家工程咨询公司 业务领域包括岩土工程、环境服务、水文地质、材料检测、仪器监测和建筑科学 其服务覆盖土地开发和建筑施工的全周期 [6] 发行相关费用与条款 - 作为发行服务报酬 公司向代理机构支付了899,999.96加元现金佣金 相当于发行总收益的6.0% 并发行了692,307份经纪人认股权证 数量相当于发行股份数的6.0% [3] - 每份经纪人认股权证允许代理机构在发行结束后的18个月内 以每股1.30加元的价格认购一股公司普通股 [3] - 支付给卖方的对价股份数量 将根据公司在多伦多证券交易所创业板普通股30天成交量加权平均价格确定 [5] 公司背景 - BluMetric Environmental Inc 是一家公开上市的水处理技术和环境工程公司 拥有超过230名员工 在11个办事处和3个制造工厂运营 拥有超过50年历史 总部位于安大略省渥太华 为商业、工业、政府、军事和采矿客户提供服务 [10]