公司收购动态 - Creative Planning最新收购了位于宾夕法尼亚州的注册投资顾问公司Marshall Financial Group 此次收购将为公司增加19名员工和超过9亿美元的管理资产[1] - 这是Creative Planning在不到一个月内的第二次收购 本月初公司收购了管理约10亿美元客户资产的Burt Wealth 这使其在两年内的收购总数达到15次[4] - 公司目前仍在整合对Sageview Advisory Group的收购 该机构拥有2500亿美元资产 预计整合将在今年年底前完成[6] 被收购方概况 - 被收购方Marshall Financial Group总部位于宾夕法尼亚州Doylestown 在财富管理和财务规划领域拥有超过五十年的历史[2] - 该公司成立于1981年 于2012年转型为仅收费的财务规划和财富管理公司 并于2017年成为100%员工持股的公司[2] - 公司提供综合性财务规划服务 涵盖投资、现金流、风险管理以及遗产、教育和税务规划等领域[2] - 公司总裁兼高级财富顾问Paula Nangle表示 团队为加入Creative Planning感到自豪 并认为双方拥有相同的价值观、文化和对客户服务的个性化方法[3] 收购方现状与规模 - Creative Planning总部位于堪萨斯州Overland Park 截至9月下旬 公司及其附属公司的合并管理资产超过3900亿美元[5] - 公司的员工和客户遍布美国所有50个州以及全球90个国家[5] - 公司主要由Peter Mallouk持有 私募股权公司TPG Capital和General Atlantic持有少数股权[5] 交易相关方 - 在此次交易中 律师事务所Kleinbard LLC的Mary Beth Gray担任Marshall Financial Group的法律顾问[4] - 并购咨询公司DeVoe & Co. 在收购过程中代表Marshall Financial Group[4]