融资完成详情 - 公司成功完成增发的私募配售 共发行13,337,262个单位 发行价格为每单位0.30加元 总募集资金为4,001,178.60加元 [1] - 本次发行由Centurion One Capital Corp担任牵头代理和独家簿记管理人 Borden Ladner Gervais LLP担任公司法律顾问 MLT Aikins LLP担任牵头代理法律顾问 [2] - 所发行的证券将根据加拿大证券法规定 自截止日期起有四个月零一天的法定持有期 至2026年4月6日结束 [3] 融资条款与结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在截止日期后十八个月内以0.40加元的价格购买一股额外普通股的权利 [3] - 作为发行相关费用 公司支付了153,974.40加元现金佣金 发行了666,863个单位作为公司财务费用 并发行了513,248份经纪人认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在2027年6月6日或之前以发行价购买一个单位 [4] 资金用途与管理层评论 - 本次融资净收益将用于支持推进与加拿大卫生部及FDA的关键监管计划 加速产品开发 并扩大商业部署 [3] - 公司总裁表示 此次融资获得超额认购 新增资本将增强公司为股东创造长期价值的能力 [3] - 融资净收益将具体用于监管事务、产品开发、业务拓展及一般公司用途 [4] 关联方参与与豁免 - 公司的两名董事和一名高管作为关联方参与了此次发行 以与其他认购者相同的条件总计认购了316,665个单位 [6] - 此次关联方参与构成了“关联方交易” 公司依据MI 61-101的豁免条款 免除了正式估值和少数股东批准的要求 因为所涉及单位的公平市值或对价均未超过公司市值的25% [6] 公司业务简介 - Diagnos Inc是一家公开上市的加拿大公司 致力于早期发现关键的眼部健康问题 公司利用人工智能为临床医生提供更多信息 以提高诊断准确性 简化工作流程 并改善全球范围内的患者预后 [8]