融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多5000万股慈善流转股 每股价格为0.14加元 预计募集总收益最高达700万加元 [1] - 此次发行的慈善流转股符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义的流转股资格 [1] 资金用途 - 私募配售所得的全部总收益将用于公司在JD、Theory和Buck矿区的勘探 以及未来可能收购的其他加拿大矿区 [2] - 公司将使用出售慈善流转股所得的全部总收益 用于产生符合《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” [2] - 该笔资金将完全满足公司2026年的勘探计划资金需求 并有助于加速推进JD项目的初步矿产资源估算工作 [3] 项目与业务 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和推进区域规模的金和铜资产 [6] - 公司多元化的资产组合包括位于BC省中北部Toodoggone地区的JD和Theory项目 以及位于BC省中部的Buck项目 [6] 交易与监管细节 - 私募配售的完成需满足某些交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 公司可能向参与此次配售的独立第三方介绍人支付现金或证券形式的中间人费用 该费用支付需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - Eventus Capital Corp已被任命为此次私募配售的介绍人 [4] - 根据适用的证券法 依据私募配售发行的慈善流转股将面临四个月的禁售期 [4] - 此次发行的慈善流转股未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 [5]